每經(jīng)記者  張奇

    增發(fā)募資吸“血”力度遠比IPO來得更猛烈。有媒體統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年A股上市公司前三季度增發(fā)募資額為IPO募資的2.87倍。今日（10月17日），東華能源（002221，前收盤價11.22元）也加入到了增發(fā)大軍中。

    東華能源公告顯示，公司擬以10元/股的價格非公開發(fā)行8000萬股，募資8億元，包括實際控制人在內(nèi)的4家新老股東將為此全額買單。其中華昌化工  （002274，收盤價11.07元）擬以現(xiàn)金認(rèn)購1500萬股。

非公開增發(fā)8000萬股

    東華能源今日公告稱，擬以10元/股的價格非公開發(fā)行8000萬股，募資8億元用于投資建設(shè)丙烷脫氫制丙烯（一期）項目和收購寧波百地年100%股權(quán)。

    公司擬與飛翔化工、華昌化工共同出資設(shè)立揚子江石化，并以該公司為主體投資建設(shè)丙烷脫氫制丙烯項目。同時，飛翔化工實際控制人施建剛、華昌化工將作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。寧波百地年與公司的實際控制人均為周一峰和其父周漢平，因此，本次收購寧波百地年100%股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    公司實際控制人周一峰將以現(xiàn)金38000萬元認(rèn)購3800萬股；施建剛將以現(xiàn)金15000萬元認(rèn)購1500萬股；華昌化工將以現(xiàn)金15000萬元認(rèn)購1500萬股；顧玉兔將以現(xiàn)金12000萬元認(rèn)購1200萬股。上述認(rèn)購股份將于36個月后解禁。

    本次募集資金投資項目是公司戰(zhàn)略升級的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，丙烷脫氫制丙烯（一期）項目的主要目的是通過充分利用公司華東地區(qū)進口LPG最大供應(yīng)商的優(yōu)勢，以及寧波百地年第一港和地下洞庫大庫容條件，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈。

項目前景樂觀

    對于擬募資投入的丙烷脫氫制丙烯（一期）項目，公司擬出資56000萬元  （其中以本次募集資金出資48000萬元）與飛翔化工、華昌化工共同投資設(shè)立揚子江石化，持有其56%股權(quán)，并由揚子江石化投資建設(shè)年產(chǎn)60萬噸丙烯項目（年產(chǎn)120萬噸丙烯項目第一期工程）。

    該一期項目預(yù)計正常生產(chǎn)年份可實現(xiàn)銷售收入約58億元，稅后凈利潤約4.46億元，項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率達23.35%。項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

    截至2011年9月30日，寧波百地年100%股權(quán)的賬面值約為2.22億元（未經(jīng)審計），本次收購擬定的交易價格不超過3億元，寧波百地年主要從事液化石油氣的生產(chǎn)，并提供液化石油氣的裝卸、倉儲等港口服務(wù)。寧波百地年2010年實現(xiàn)營業(yè)收入1.6億元，2011年1月～9月實現(xiàn)營業(yè)收入0.88億元。

    公司實際控制人周一峰、周漢平承諾：公司收購寧波百地年后，寧波百地年2012年、2013年及2014年實現(xiàn)稅后凈利潤分別不低于3500萬元、3700萬元和3900萬元，不足部分將由周一峰和周漢平以現(xiàn)金補足。

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