博暉創(chuàng)新6.6億購(gòu)大安制藥48%股權(quán) 原為沃森生物控股

12月8日晚間，停牌逾5個(gè)月的博暉創(chuàng)新(300318)發(fā)布重組預(yù)案，公司擬16.27元/股的價(jià)格，向杜江濤、盧信群發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的大安制藥合計(jì)48%股權(quán)，交易價(jià)格為66240萬(wàn)元。交易完成后，公司將持有大安制藥48%股權(quán)，成為其控股股東，并形成“血液制品+體外診斷”的戰(zhàn)略布局。

公告顯示，大安制藥屬于醫(yī)藥行業(yè)中的血液制品子行業(yè)，主要從事血液制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括人血白蛋白和人免疫球蛋白。其目前共持有人血白蛋白16個(gè)規(guī)格批件、人免疫球蛋白2個(gè)規(guī)格批件、乙型肝炎人免疫球蛋白3個(gè)規(guī)格批件、破傷風(fēng)人免疫球蛋白1個(gè)規(guī)格批件，所有品種規(guī)格均已取得再注冊(cè)批件。目前大安制藥人血白蛋白2個(gè)規(guī)格、人免疫球蛋白2個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品可正式生產(chǎn)上市銷(xiāo)售。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年10月末，大安制藥總資產(chǎn)為4.54億元，凈資產(chǎn)為-2.08億元，其2012年度、2013年度和2014年1-10月凈利潤(rùn)分別為-6830萬(wàn)元、-3105萬(wàn)元和-3973萬(wàn)元。

此次交易對(duì)方承諾：在利潤(rùn)承諾期，大安制藥實(shí)現(xiàn)的累積凈利潤(rùn)不低于《評(píng)估報(bào)告》中的三年累積凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，即12897萬(wàn)元，其中，大安制藥2015年度、2016年度、2017年度預(yù)測(cè)的凈利潤(rùn)數(shù)為778萬(wàn)元、4704萬(wàn)元和7415萬(wàn)元。

公告稱(chēng)，目前血液制品行業(yè)并購(gòu)標(biāo)的稀缺，而大安制藥的競(jìng)購(gòu)者較多，原股東要求快速進(jìn)行股權(quán)交易并獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。由于上市公司無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)籌集收購(gòu)所需的現(xiàn)金，為實(shí)現(xiàn)博暉創(chuàng)新對(duì)大安制藥的戰(zhàn)略收購(gòu)，2014年10月，博暉創(chuàng)新控股股東杜江濤、總經(jīng)理盧信群以自有資金完成對(duì)大安制藥48%股權(quán)的收購(gòu)。2014年12月7日，博暉創(chuàng)新與杜江濤、盧信群協(xié)商決定，上市公司擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)杜江濤、盧信群前期購(gòu)買(mǎi)的大安制藥股權(quán)。

值得一提的是，大安制藥曾為另一家上市公司沃森生物的控股子公司。后者于今年10月將大安制藥46%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給杜江濤，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.348億元。沃森生物目前仍持有大安制藥44%股權(quán)。