每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 左越    

每經(jīng)記者 左越

新時(shí)達(dá)（002527，收盤(pán)價(jià)30.92元）今日公告，公司擬以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購(gòu)上海會(huì)通自動(dòng)化科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)通科技）100%股權(quán)及上海曉?shī)W享榮汽車(chē)工業(yè)裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)曉?shī)W享榮）49%股權(quán)，交易合計(jì)作價(jià)10億元。

具體來(lái)看，新時(shí)達(dá)擬以17.36元/股的價(jià)格向蘇崇德等19人發(fā)行2476.96萬(wàn)股，同時(shí)支付4.3億元現(xiàn)金，作價(jià)8.6億元，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的會(huì)通科技100%股權(quán)；擬以相同發(fā)行價(jià)格向曉?shī)W堃鑫等6方發(fā)行563.1萬(wàn)股并支付4189.50萬(wàn)元現(xiàn)金，作價(jià)1.4億元，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的曉?shī)W享榮49%股權(quán)。

此外，新時(shí)達(dá)擬以詢(xún)價(jià)的方式向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集不超過(guò)5億元的配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)5000萬(wàn)股，主要用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用等。 

資料顯示，會(huì)通科技銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品為日本松下伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，其為日本松下伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的全球最大渠道代理商，2014年其代理銷(xiāo)售的日本松下伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品約占當(dāng)年日本松下在華銷(xiāo)售額的60%。曉?shī)W享榮專(zhuān)注于工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域，長(zhǎng)期致力于汽車(chē)智能化柔性焊接生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。值得一提的是，今年3月新時(shí)達(dá)才公告擬收購(gòu)曉?shī)W享榮51%股權(quán)。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，新時(shí)達(dá)將擁有曉?shī)W享榮100%股權(quán)。

會(huì)通科技2013~2014年、2015年前6月的凈利潤(rùn)分別為5047.91萬(wàn)元、7351.80萬(wàn)元、3812.51萬(wàn)元。曉?shī)W享榮2013~2014年、2015年前6月的凈利潤(rùn)分別為884.07萬(wàn)元、1063.67萬(wàn)元、1109.58萬(wàn)元。

交易各方約定：會(huì)通科技2015~2017年扣非凈利潤(rùn)分別不低于7550萬(wàn)元、8450萬(wàn)元、9450萬(wàn)元，且不低于《評(píng)估報(bào)告》中的評(píng)估盈利預(yù)測(cè)數(shù)。曉?shī)W享榮2015~2018年扣非凈利潤(rùn)分別不低于1700萬(wàn)元、2400萬(wàn)元、3200萬(wàn)元、4000萬(wàn)元，且不低于《評(píng)估報(bào)告》中的評(píng)估盈利預(yù)測(cè)數(shù)。