蘇州禾昌聚合材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“禾昌聚合”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2604萬(wàn)股新股，發(fā)行后總股本不超過(guò)10414萬(wàn)股。 公開(kāi)資料顯示，禾昌聚合是一家主要從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性ABS、其他改性塑料及塑料片材5個(gè)類型產(chǎn)品。從業(yè)績(jī)來(lái)看，禾昌聚合2014-2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.54億元、2.91億元和4.32億元，同期凈利潤(rùn)為2393.93萬(wàn)元、3514.11萬(wàn)元和4958.21萬(wàn)元。負(fù)債方面，2014-2016年末的負(fù)債合計(jì)為1.89億元、1.41億元和1.85億元。 據(jù)了解，禾昌聚合本次IPO擬募集資金3.3億元，計(jì)劃投資于高性能符合材料生產(chǎn)建設(shè)和高性能技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目，保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券。值得一提的是，截至2016年末，公司的存貨賬面價(jià)值為4731.45萬(wàn)元，而214年末和2015年末該數(shù)據(jù)僅為347.71萬(wàn)元和3286.79萬(wàn)元。 招股書(shū)顯示，禾昌聚合原材料以PP、PET等合成樹(shù)脂類材料為主，報(bào)告期內(nèi)原材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例分別為95.2%、93.56%和92.59%，是影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的主要因素。禾昌聚合報(bào)告期內(nèi)對(duì)前五大客戶的銷售收入占比分別為40.79%、40.26%和37.83%，未來(lái)如果公司于主要客戶合作關(guān)系發(fā)生變化，或客戶自身經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大不利變化，將對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)不利影響。 另外，截至2014-2016年末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1.78億元、1.63億元和2.13億元，占各期末資產(chǎn)總額的比重分別為44.21%、40.22%和38.65%。 截至招股書(shū)簽署日，趙東明持有禾昌聚合4214.33萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前總股本的比例53.96%，為公司的控制股東和實(shí)際控制人。 據(jù)披露，禾昌聚合2015年3月掛牌新三板，2017年5月17日向證監(jiān)會(huì)提交了首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)，目前已被受理。登陸新三板以來(lái)，禾昌聚合并無(wú)交易記錄。