炎炎夏日，更令商業(yè)銀行煎熬的是監(jiān)管部門開出的罰單。多位地方銀監(jiān)局人士表示，本輪銀行業(yè)風險排查正在緊鑼密鼓地推進，信貸業(yè)務、票據業(yè)務、同業(yè)業(yè)務等的“風險點”備受監(jiān)管部門關注，預計接下來的罰單仍將主要針對這些領域。

有媒體統(tǒng)計，二季度銀監(jiān)系統(tǒng)對銀行開出的罰單超過500份。中國證券報記者獲悉，票據業(yè)務違規(guī)、違反審慎經營規(guī)則、銀行資金違規(guī)流入股市、房地產開發(fā)貸款違規(guī)等是監(jiān)管部門處罰的主要問題。業(yè)內人士表示，今年以來，“一行三會”出臺多項措施，著力整治同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務、投資業(yè)務，銀行業(yè)迎來“罰單季”。短期來看，監(jiān)管力度加強給銀行的理財業(yè)務、同業(yè)業(yè)務等帶來較大影響，但長期來看，有效監(jiān)管有助于銀行規(guī)范經營行為，促使業(yè)務有序健康發(fā)展。

大額罰單頻現

中國證券報記者估算，從上半年整體數據來看，銀監(jiān)系統(tǒng)對銀行開出的罰單數量可能超過去年全年，并且大額罰單頻現。

6月末，北京銀監(jiān)局披露6張罰單，其中對民生銀行北京分行、興業(yè)銀行北京分行分別開出的850萬元、800萬元大額罰單引人關注。這兩家分行的主要違法違規(guī)事實均為嚴重違反審慎經營規(guī)則。

除對銀行業(yè)經營機構的大額罰單外，監(jiān)管部門還有其他嚴厲的處罰措施。7月4日，天津銀監(jiān)局公布對張仲夏的行政處罰決定書。因為張仲夏票據業(yè)務違規(guī)操作，天津銀監(jiān)局決定禁止其從事銀行業(yè)。此前，北京銀監(jiān)局也對某股份制銀行北京分行管理人員做出行政處罰，禁止其終身從事銀行業(yè)。

綜合來看，今年以來，銀行因信貸業(yè)務問題受到處罰的案例最多，監(jiān)管部門披露的主要違法違規(guī)事實集中在挪用貸款資金、違規(guī)授信、貸款五級分類違規(guī)等。

大公國際資信評估有限公司金融機構部銀行業(yè)組長梁榮棟認為，過去10年，受益于銀行股改上市、國內外宏觀大環(huán)境理想和政策推動，銀行業(yè)經歷了井噴式增長，但存在發(fā)展速度與質量的失衡。個別銀行過分追求市場份額、規(guī)模和速度的外延式增長，對管理、技術、隊伍等內涵式發(fā)展的重視程度不夠，內控執(zhí)行不力、風險管理不到位帶來的操作風險較為多發(fā)。近年來，銀行業(yè)案件處于高發(fā)狀態(tài)，既有侵吞挪用客戶資金、違法違規(guī)放貸、私售理財產品等內部案件，也有騙貸、偽造票據等外部案件，操作風險管理面臨諸多難題。

更多罰單“在路上”

7月以來，大同銀監(jiān)局集中披露47張罰單。西部地區(qū)某銀監(jiān)局負責人對中國證券報記者說：“很快我們也將披露一批行政處罰決定。目前‘三三四’各項排查仍在進行之中，由于任務比較集中，我們的現場檢查、行政處罰以及銀行本身的自查自糾只能同步進行。”

該負責人表示，銀監(jiān)局披露的行政處罰決定往往會有一段時間的滯后，從發(fā)現問題到真正做出處罰決定，一般需要一個月以上。銀監(jiān)局在檢查過程中如果發(fā)現問題，不會立即開出罰單，而是會給予涉事機構申辯的機會。“發(fā)現問題后，我們會告知機構。如果機構覺得監(jiān)管部門的處罰不當，可以提交相關證明、證據。”多位地方銀監(jiān)局人士坦言，像“三三四”排查這樣大規(guī)模、集中的風險排查是第一次。排查過程中，監(jiān)管部門發(fā)現一些老問題仍較嚴峻，尤其是信貸資金被挪用、票據業(yè)務違規(guī)等。預計接下來銀監(jiān)局開出的罰單將主要指向信貸業(yè)務、票據業(yè)務、同業(yè)業(yè)務等“重災區(qū)”。

多位業(yè)內人士表示，去年至今年一季度，全國樓市火熱，部分信貸資金違規(guī)進入房地產領域，如違規(guī)為房地產開發(fā)企業(yè)融資、個人消費貸挪作購房首付款等。這些違規(guī)行為成為監(jiān)管部門本輪風險排查的重點。

對于近年來快速膨脹的銀行同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務，監(jiān)管部門排查的重點在于：是否按照“穿透性”原則和“實質重于形式”原則，準確進行會計核算、風險計量并足額計提資本；表外理財業(yè)務是否違規(guī)通過人為調整將非標準化轉為標準化，突破非標監(jiān)管指標等。

收縮同業(yè)與房貸業(yè)務

頭頂監(jiān)管的壓力，不少銀行放慢了擴張的步伐。業(yè)內人士預計，下半年銀行的同業(yè)資產、負債規(guī)模增速將進一步放緩。

中國銀行最新發(fā)布的三季度全球銀行業(yè)展望報告認為，金融去杠桿將持續(xù)推進。二季度以來，“一行三會”密集下發(fā)監(jiān)管文件，積極開展專項整治工作，重點指向同業(yè)、理財、委外等業(yè)務，去杠桿力度持續(xù)加強，促使銀行壓降同業(yè)、理財以及投資業(yè)務規(guī)模。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉健認為，罰單對于銀行業(yè)金融機構的震懾作用甚大。在去杠桿、防風險的大背景下，銀行已對相關的同業(yè)、票據進行自查自糾，對一些違規(guī)的業(yè)務創(chuàng)新提出風險警示。雖然同業(yè)業(yè)務本身沒有“原罪”，但同業(yè)和委外等業(yè)務相互交織，導致杠桿率快速上升、期限錯配嚴重，給整個銀行體系帶來不穩(wěn)定性，這是監(jiān)管部門對同業(yè)、票據、理財等業(yè)務加大監(jiān)管力度的重要原因。從統(tǒng)計數據來看，一季度同業(yè)資產、負債已明顯收縮，在銀行業(yè)總資產的占比明顯下降，未來仍會保持下降態(tài)勢。未來同業(yè)業(yè)務的發(fā)展方向第一是回歸流動性管理的本質；第二是加強合規(guī)金融，確保業(yè)務創(chuàng)新不繞開監(jiān)管。

對于備受關注的房貸業(yè)務，多位業(yè)內人士透露，由于今年監(jiān)管部門明確個人房貸在新增貸款中的占比不能超標，不少銀行近期大大收縮個人住房按揭貸款的投放額度，預計收緊的趨勢在下半年仍將持續(xù)。