每經(jīng)AI快訊，2024年1月19日，浙商證券發(fā)布研報點評電力設(shè)備新能源行業(yè)。

新能源汽車

(1)本周觀點：行業(yè)龍頭加速海外部署，大眾商討車用固態(tài)電池。1月15日晚，億緯鋰能公告與Aksa簽署諒解備忘錄，雙方擬在土耳其共同組建合資公司，1月18日，比亞迪攜三款電動汽車產(chǎn)品亮相印尼，并將投資13億美元在印尼建設(shè)產(chǎn)能為15萬輛汽車的工廠。1月19日，據(jù)路透社報道，知情人士透露大眾汽車正與法國Bolloré（博洛雷）集團旗下子公司BlueSolutions公司就將固態(tài)電池設(shè)計應(yīng)用于電動汽車進行談判，并計劃在未來幾個月內(nèi)達成聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。

(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周六氟價格6.5萬元/噸(持平)，鐵鋰電解液價格2.18萬元/噸(持平)，三元電解液價格2.75萬元/噸(持平)，鐵鋰正極動力價格4.33萬元/噸(持平)，鐵鋰電芯價格0.43元/wh(持平)，三元電芯價格0.48元/wh(持平)。

光伏

(1)本周觀點：紅海影響持續(xù)發(fā)酵，產(chǎn)業(yè)鏈去庫拐點加速到來。根據(jù)海運網(wǎng)信息，航運巨頭馬士基稱，由于也門胡塞武裝的系列襲擊，紅海對大多數(shù)集裝箱運輸出現(xiàn)中斷，重新開放重要的紅海貿(mào)易航線可能需要數(shù)月時間。受到紅海局勢影響，歐洲地區(qū)光伏組件庫存在近期迎來加速去化。上游多晶硅價格連續(xù)維持在65元/KG價格水平，硅片、電池成本進入相對穩(wěn)定窗口期，同時由于去庫順利，本周硅片、電池價格實現(xiàn)反彈。

(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周主產(chǎn)業(yè)鏈價格：硅料（65元/kg，環(huán)比持平）、182硅片（2.00元/片，環(huán)比持平）、182P型電池片（0.38元/W，環(huán)比上漲）、182單晶組件（0.90元/W，環(huán)比持平）。

風(fēng)電

本周觀點：浙江+河北十四五海上風(fēng)電規(guī)劃落地，海上風(fēng)電有望加速放量。近期，浙江“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批復(fù)：其中規(guī)劃省管海上風(fēng)電850萬千瓦，國管海上風(fēng)電800萬千瓦。要求2025年前省管海上風(fēng)電、國管海上風(fēng)電分別并網(wǎng)200萬千瓦。河北省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批復(fù)：其中規(guī)劃省管海上風(fēng)電180萬千瓦（秦皇島50萬千瓦，唐山130萬千瓦），國管海上風(fēng)電550萬千瓦。

電力與儲能

(1)電力本周觀點：國網(wǎng)董事長視頻出席印尼高級智能計量系統(tǒng)項目投運儀式并致辭，關(guān)注電力設(shè)備海外機遇。1月9日，印尼高級智能計量系統(tǒng)項目投運儀式舉行。中國國家電網(wǎng)有限公司董事長辛保安，印尼國家電力公司總裁帕拉梭佐出席儀式并致辭，關(guān)注電力設(shè)備出海機遇。

(2)儲能本周觀點：工商業(yè)儲能經(jīng)濟性持續(xù)提升，有望步入快速成長期。峰谷價差套利、直接補貼是現(xiàn)階段工商業(yè)儲能的主要收入來源。我國已有近30個省/市制定了需求響應(yīng)相關(guān)政策，多個地區(qū)開啟需求響應(yīng)市場。隨著盈利渠道拓寬和儲能系統(tǒng)成本大幅降低，工商業(yè)儲能經(jīng)濟性持續(xù)提升。

氫能

本周觀點：?？谑袣淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃公開征求意見，國家市場監(jiān)督總局明確氫能全產(chǎn)業(yè)鏈國標為2024年重點立項領(lǐng)域。?？谑邪l(fā)布三個階段氫能目標：2023-2025年力爭示范運行燃料電池100輛；2026-2030年力爭推廣各類氫能車輛達1000輛。2024年國標指南發(fā)布，推動氫能行業(yè)進入標準化。

行情回顧

本周申萬電力設(shè)備行業(yè)下跌2.98%，位列31個申萬一級行業(yè)的第14位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.44%、2.60%。細分板塊來看，光伏設(shè)備、電池、電網(wǎng)設(shè)備、其他電源設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電機板塊分別下跌1.21%、下跌3.27%、下跌3.41%、下跌4.51%、下跌6.23%、下跌6.90%。

風(fēng)險提示

原材料價格波動風(fēng)險；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險

(來源：慧博投研)

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(編輯 曾健輝)