7月23日，市場主要指數低開低走，銀行、地產等周期板塊領漲，前期強勢的電子板塊回調，消費電子等相關概念領跌。截至10：40，聚焦英偉達+蘋果產業(yè)鏈的5G通信ETF（515050）跌1.28%，立訊精密、兆易創(chuàng)新、卓勝微、紫光股份、深南電路等權重股跌超2%。信息技術ETF（562560）跌1.81%，芯源微、瀾起科技、安集科技領跌。

國信證券指出，電子行業(yè)基本面加速上行，支持政策高密度推出，重視電子配置性機遇：

臨近業(yè)績期，電子多個細分方向呈現明顯提速的業(yè)績上行態(tài)勢，行業(yè)在經歷了自“疫情剪刀差”、“貿易摩擦”等因素所引致的嚴重的“缺貨漲價”周期之后，在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側出清，如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創(chuàng)新預期中，行業(yè)正迎來具備較強持續(xù)性的上行周期。

與此同時，近期國內關于“補鏈強鏈”、“自主可控”的支持性政策也密集推出，相關板塊的關注度持續(xù)升溫，建議重視電子行業(yè)的配置性行情。