財(cái)險(xiǎn)業(yè)流傳著一句老話，叫“得車(chē)險(xiǎn)者得天下”；而車(chē)險(xiǎn)，也是財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繞不開(kāi)的話題。雖然車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)歷經(jīng)多次“費(fèi)改”，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也在逐步調(diào)整業(yè)務(wù)嘗試差異化發(fā)展，但從整體來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)依舊是大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的必爭(zhēng)之地。 從各家機(jī)構(gòu)2024年四季度償付能力報(bào)告披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，除退出車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的史帶財(cái)險(xiǎn)、美亞財(cái)險(xiǎn)，以及聚焦相互領(lǐng)域的匯友相互、眾惠相互等機(jī)構(gòu)外，有57家機(jī)構(gòu)披露了與車(chē)險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)。其中，有24家機(jī)構(gòu)的車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)在全年簽單保費(fèi)中的占比超過(guò)了五成，而比亞迪財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)的車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)占比超過(guò)九成。 從車(chē)均保費(fèi)來(lái)看，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)差距在逐步縮小，且呈現(xiàn)出集中化的態(tài)勢(shì)。其中，車(chē)均保費(fèi)最高的是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的6100元，而車(chē)均保費(fèi)最低的是都邦財(cái)險(xiǎn)的870元，二者的差距較2023年的最高值和最低值有所縮小。從數(shù)據(jù)分布來(lái)看，近七成財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)低于2000元，與2023年數(shù)據(jù)基本持平。從波動(dòng)幅度來(lái)看，有一半機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)上漲，另一半機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)出現(xiàn)下降。 合眾財(cái)險(xiǎn)、比亞迪財(cái)險(xiǎn)等10家機(jī)構(gòu)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)占比超過(guò)70% 金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為9137億元，占財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保費(fèi)收入的54%?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至2025年2月初，發(fā)布2024年四季度償付能力數(shù)據(jù)的73家機(jī)構(gòu)中，有57家機(jī)構(gòu)開(kāi)展了車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 對(duì)比此前數(shù)據(jù)來(lái)看，機(jī)構(gòu)對(duì)于車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的態(tài)度還是較為明顯的，除卻少數(shù)已經(jīng)退出或者未開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，此前專注車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)依舊在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域深耕，而車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)較少的機(jī)構(gòu)也基本保持了原有的業(yè)務(wù)規(guī)模。 從占比情況來(lái)看，比亞迪財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、珠峰財(cái)險(xiǎn)、申能財(cái)險(xiǎn)10家的車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)占總簽單保費(fèi)較高，達(dá)到七成及以上，分別為100%、90.55%、89.22%、76.44%、75.03%、75.61%、73.32%、70.25%、79.4%、72.91%。 此外，日本財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光農(nóng)業(yè)相互、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、東京海上日動(dòng)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、建信財(cái)險(xiǎn)、融通財(cái)險(xiǎn)等占比較低，均不到10%，分別為0.22%、9.84%、7.2%、3.01%、1%、9.05%、7.86%、7.5%。 值得一提的是，雖然車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域中依舊是業(yè)務(wù)大頭，但是具體到單個(gè)機(jī)構(gòu)，其盈利情況卻各不相同。東方和訊數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)181.98億元承保利潤(rùn)，在全部經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的公司里面，僅有30家實(shí)現(xiàn)了承保利潤(rùn)或基本打平。這意味著財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)仍需要繼續(xù)探索車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利的新路徑。 近七成財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)低于2000元 從車(chē)均保費(fèi)來(lái)看，57家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中，有39家機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)低于2000元。車(chē)均保費(fèi)在1000元以下的有7家，分別是都邦財(cái)險(xiǎn)、安盟財(cái)險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)保險(xiǎn)、鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)、新疆前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)；車(chē)均保費(fèi)超過(guò)3000元的有6家，分別是中銀保險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)。 對(duì)比2023年的數(shù)據(jù)，2024年財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)浮動(dòng)不大，且有往集中化方向發(fā)展的態(tài)勢(shì)，價(jià)差逐漸縮小。例如，在披露近兩年車(chē)均保費(fèi)的機(jī)構(gòu)中，2023年車(chē)均保費(fèi)最高的機(jī)構(gòu)是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)，為6300元，2024年現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)依舊是最高的，但是車(chē)均保費(fèi)較2023年下降了200元，為6100元；2023年車(chē)均保費(fèi)最低的機(jī)構(gòu)是富德財(cái)險(xiǎn)，為585.63元，2024年車(chē)均保費(fèi)最低的機(jī)構(gòu)是都邦財(cái)險(xiǎn)，為870元。 此外，不同于此前財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)車(chē)均保費(fèi)整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2024年一半機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，一半呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，車(chē)均保費(fèi)往2000元左右靠近。據(jù)悉，“車(chē)險(xiǎn)綜合改革”之后，車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的主旋律變成了“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。如何讓消費(fèi)者獲得更多的服務(wù)、更實(shí)惠的價(jià)格成為當(dāng)前保司在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域探索的主方向之一。 經(jīng)過(guò)近幾年的調(diào)整和改變，車(chē)險(xiǎn)的價(jià)格空間變小，深耕細(xì)作逐漸成為車(chē)險(xiǎn)發(fā)展的方向?！败?chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間明顯變窄，我個(gè)人認(rèn)為車(chē)均保費(fèi)很難再有下降的空間?！贝饲?，有業(yè)內(nèi)人士在跟記者交流時(shí)就曾預(yù)言，隨著車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍的擴(kuò)大，未來(lái)低風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛的保費(fèi)會(huì)進(jìn)一步下降，但是一些高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛的保費(fèi)會(huì)有明顯上漲。 此外，新能源車(chē)險(xiǎn)數(shù)量的增加，也成為車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和車(chē)均保費(fèi)中的變量。雖然監(jiān)管和從業(yè)機(jī)構(gòu)均在積極推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展和完善，但是與之相關(guān)的保費(fèi)問(wèn)題依舊是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)話題。 比亞迪財(cái)險(xiǎn)去年車(chē)均保費(fèi)為4500元，保單幾乎全部來(lái)自直銷(xiāo)渠道 作為比亞迪旗下的財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的獲批，讓從業(yè)者看到了解決新能源汽車(chē)投保問(wèn)題的新思路，其數(shù)據(jù)也同樣備受關(guān)注。 某業(yè)內(nèi)人士表示：“車(chē)企直接收購(gòu)財(cái)險(xiǎn)公司，完全控股進(jìn)入財(cái)險(xiǎn)公司做保險(xiǎn)，主要的動(dòng)機(jī)是向下去做行業(yè)鏈的整合?！睋?jù)悉，車(chē)企的優(yōu)勢(shì)有兩點(diǎn)，一是車(chē)企本身具有很多豐富的主機(jī)數(shù)據(jù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)產(chǎn)品可以很精準(zhǔn)地依照這些數(shù)據(jù)做定價(jià)；二是這種行業(yè)鏈的整合，可以把生態(tài)客戶、生態(tài)運(yùn)營(yíng)做一個(gè)閉環(huán)，車(chē)企通過(guò)精準(zhǔn)的客戶畫(huà)像，可以大幅提升客戶的黏性與體驗(yàn)。 比亞迪財(cái)險(xiǎn)在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面的成色如何呢？從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)收入以車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為絕對(duì)主導(dǎo)，2024年簽單保費(fèi)達(dá)13.98億元。從渠道來(lái)看，目前比亞迪財(cái)險(xiǎn)的保單幾乎全部來(lái)自直銷(xiāo)渠道，省掉了代理環(huán)節(jié)，而這也是其區(qū)別于其他財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的地方。 比亞迪財(cái)險(xiǎn)2024年各渠道簽單保費(fèi)情況 圖片來(lái)源：比亞迪財(cái)險(xiǎn)2024年償付能力報(bào)告 除了直銷(xiāo)主導(dǎo)模式下的簽單保費(fèi)，比亞迪的車(chē)均保費(fèi)指標(biāo)也是業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。2024年，比亞迪財(cái)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)達(dá)到4500元，較2024年三季度下降200元，但仍高于大部分財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。 這與其險(xiǎn)種業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的差異相關(guān)聯(lián)。就當(dāng)前來(lái)看，比亞迪財(cái)險(xiǎn)承保的主要對(duì)象是新能源私家車(chē)及網(wǎng)約車(chē)，而新能源車(chē)的保費(fèi)普遍高于傳統(tǒng)燃油車(chē)。金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)均保費(fèi)為4395元，比燃油車(chē)高63%?？鄢?chē)齡等因素，新能源新車(chē)保費(fèi)仍比燃油車(chē)新車(chē)高約10%。 隨著新能源車(chē)迅速鋪開(kāi)，市場(chǎng)對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)的關(guān)注越來(lái)越高。1月24日，金融監(jiān)管總局發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步提升新能源車(chē)險(xiǎn)保障能力和水平，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和人民群眾，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，探索改革創(chuàng)新，促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)降本增效。 這是新能源汽車(chē)的機(jī)遇，同樣也是以比亞迪為主等切入保險(xiǎn)市場(chǎng)的車(chē)企的機(jī)會(huì)?！氨葋喌县?cái)險(xiǎn)極有可能成為影響新能源車(chē)險(xiǎn)價(jià)格走勢(shì)的‘鯰魚(yú)’，通過(guò)推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新服務(wù)模式、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，最終惠及廣大新能源汽車(chē)消費(fèi)者，同時(shí)也促進(jìn)整個(gè)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的健康發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)?！甭缮搪?lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息董事總經(jīng)理戴海燕預(yù)測(cè)，然而比亞迪財(cái)險(xiǎn)真的要取得成功，還需克服行業(yè)專業(yè)性、成本控制等多方面挑戰(zhàn)，并有效利用其數(shù)據(jù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)模式。