每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜廖丹    

作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的“大頭”，車(chē)險(xiǎn)從來(lái)都是行業(yè)的必爭(zhēng)之地，而新能源車(chē)險(xiǎn)作為新興業(yè)務(wù)，在新能源車(chē)銷量一路高歌的帶動(dòng)下，也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)3105萬(wàn)輛，保費(fèi)收入1409億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額106萬(wàn)億元。

然而，保費(fèi)高增給險(xiǎn)企帶來(lái)的不只有甜蜜，還有負(fù)擔(dān)。“甜”的是新能源車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模和可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)前景，而頭疼的卻是居高不下的賠付率。數(shù)據(jù)顯示，2024年，新能源車(chē)險(xiǎn)承保虧損57億元，共承保車(chē)系2795個(gè)，超過(guò)100%賠付率的車(chē)系有137個(gè)。

在此背景下，如何降低新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率和綜合成本率成為行業(yè)關(guān)注和思考的主要問(wèn)題。作為頭部機(jī)構(gòu)以及占據(jù)車(chē)險(xiǎn)九成市場(chǎng)份額的玩家，大中型財(cái)險(xiǎn)的想法和探索備受市場(chǎng)關(guān)注，他們對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)管理和未來(lái)發(fā)展方向如何判斷？在近期的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，他們也給出了自己的答案。

2025年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)仍將快速增長(zhǎng)

伴隨“雙碳”目標(biāo)的提出，發(fā)展新能源車(chē)險(xiǎn)已經(jīng)成為服務(wù)國(guó)家綠色轉(zhuǎn)型和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量分別達(dá)1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%。全國(guó)新能源汽車(chē)保有量已經(jīng)達(dá)到3140萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車(chē)總量的8.9%。

新能源汽車(chē)的快速增長(zhǎng)也帶來(lái)了相關(guān)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)發(fā)布的《新能源車(chē)險(xiǎn)創(chuàng)新方向與發(fā)展建議》顯示，隨著新能源汽車(chē)銷量增長(zhǎng)，相關(guān)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)從2015年的30多億元迅速增長(zhǎng)至2024年的超過(guò)千億元規(guī)模，年均復(fù)合增速超過(guò)50%。與此同時(shí)，新能源車(chē)險(xiǎn)在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中的重要性也不斷提高，2024年我國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)在總車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的比例達(dá)到13%，較2015年上升了12.4個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的新能源車(chē)險(xiǎn)數(shù)據(jù)最有代表性。據(jù)悉，人保財(cái)險(xiǎn)2024年承保新能源汽車(chē)1159.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.3%，承保數(shù)量占比11%，保費(fèi)收入508.57億元，同比增長(zhǎng)58.7%，保費(fèi)占比17.2%；太保產(chǎn)險(xiǎn)2024年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到183.17億元，占車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)比例為17%，增速達(dá)到48.55%；中國(guó)太平2021年至2024年新能源車(chē)險(xiǎn)客戶年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)61%。

高增的數(shù)據(jù)也讓頭部機(jī)構(gòu)對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)的未來(lái)發(fā)展前景充滿了期待。“從國(guó)家政策導(dǎo)向看，政府工作報(bào)告提出要大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)，國(guó)家推動(dòng)支持新能源車(chē)發(fā)展的政策導(dǎo)向鮮明有力，新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展面臨良好機(jī)遇，預(yù)測(cè)2025年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)仍將保持快速增長(zhǎng)。”人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示，根據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模1540億元至1800億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例15.7%至18.7%。

據(jù)悉，人保財(cái)險(xiǎn)將持續(xù)保持車(chē)險(xiǎn)作為公司利潤(rùn)支柱的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，在2025年努力實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率降至100%以內(nèi)；在發(fā)展上實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)與市場(chǎng)同步，份額保持穩(wěn)定。

中國(guó)太平集團(tuán)副總經(jīng)理朱捷認(rèn)為，新能源車(chē)險(xiǎn)是未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)增量的主要來(lái)源，將會(huì)保持高速增長(zhǎng)。“我們初步判斷，2025年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到1900億元，增速保持在30%以上，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例將提升至20%左右。”朱捷表示，隨著車(chē)輛維修成本不斷降低、車(chē)輛安全性能和電池技術(shù)迭代升級(jí)，新能源車(chē)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)質(zhì)效會(huì)持續(xù)提升。

打通渠道、集中理賠，頭部機(jī)構(gòu)各顯神通降費(fèi)

不只有廣闊的市場(chǎng)前景，綜合成本率將持續(xù)下降也是可以預(yù)見(jiàn)的，這讓頭部機(jī)構(gòu)對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)充滿信心。

據(jù)了解，2024年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源家用車(chē)實(shí)現(xiàn)承保盈利，新能源車(chē)整體商業(yè)險(xiǎn)綜合成本率較2023年下降5個(gè)百分點(diǎn)，新能源車(chē)險(xiǎn)整體盈利水平明顯優(yōu)于市場(chǎng)平均水平；2024年，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率同比下降4個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)太平新能源車(chē)險(xiǎn)承保車(chē)輛出險(xiǎn)率逐年下降，2024年出險(xiǎn)率同比下降8.2個(gè)百分點(diǎn)。

從數(shù)據(jù)不難看出，頭部機(jī)構(gòu)新能源車(chē)險(xiǎn)的出險(xiǎn)率和綜合成本率已經(jīng)出現(xiàn)下降的苗頭，這背后有規(guī)模效應(yīng)，也有機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管控方面的創(chuàng)新和探索。

于澤介紹，人保財(cái)險(xiǎn)客戶規(guī)模最大，掌握豐富的數(shù)據(jù)信息，支持公司風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)走在前列。“人保財(cái)險(xiǎn)內(nèi)部的定價(jià)分叫做‘人保分’，去年也嘗試跟同業(yè)的一個(gè)中小保險(xiǎn)公司進(jìn)行深度合作，發(fā)現(xiàn)我們新能源車(chē)定價(jià)的‘人保分’比較準(zhǔn)，今年我們計(jì)劃把它打包成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的定價(jià)產(chǎn)品，分享給國(guó)內(nèi)的中小保險(xiǎn)公司免費(fèi)使用，共同提升行業(yè)新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展水平。”

太保產(chǎn)險(xiǎn)則是通過(guò)管理來(lái)降低成本。首先，建立垂直化的經(jīng)營(yíng)管理模式?，F(xiàn)在車(chē)企相關(guān)的車(chē)輛品牌比較多，為了更好地服務(wù)客戶、服務(wù)車(chē)企，要共同來(lái)進(jìn)一步梳理和簡(jiǎn)化原有流程，在此過(guò)程中實(shí)現(xiàn)更低的運(yùn)營(yíng)成本和更高效的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

其次，采用集中化的理賠模式。新能源車(chē)企發(fā)展是一種新的模式，新的車(chē)型層出不窮，在此過(guò)程中，要將理賠的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、配件價(jià)格以及出險(xiǎn)數(shù)據(jù)，利用科技手段與車(chē)企進(jìn)行實(shí)時(shí)互通和互聯(lián)，來(lái)不斷降低新能源車(chē)的理賠成本，有效地提升相關(guān)維修的經(jīng)濟(jì)性。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源車(chē)險(xiǎn)承保虧損57億元，賠付率高是虧損的主要原因。而新能源車(chē)階段性出現(xiàn)賠付率高的現(xiàn)象，主要原因主要有四大點(diǎn)：維修成本較高、出險(xiǎn)率較高、部分車(chē)險(xiǎn)價(jià)格與車(chē)輛使用性質(zhì)錯(cuò)配、部分車(chē)險(xiǎn)價(jià)格與車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)不匹配。這也意味著，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在前后端還不協(xié)調(diào)，需要保險(xiǎn)行業(yè)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)解決。

“近段時(shí)間我們從承保端和理賠端與各大主機(jī)廠建立了良好的承保和理賠的渠道合作；與電池廠家、專屬維修廠建立了深度合作，渠道的掌控能力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。”于澤表示。

智駕保險(xiǎn)是否會(huì)成為新能源車(chē)險(xiǎn)變量？

保通社注意到，保險(xiǎn)行業(yè)也在積極推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。

1月初，監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指導(dǎo)意見(jiàn)主要內(nèi)容包括合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本、創(chuàng)新優(yōu)化新能源車(chē)險(xiǎn)供給等。

與此同時(shí)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)引導(dǎo)財(cái)險(xiǎn)公司建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，上海保險(xiǎn)交易所搭建“車(chē)險(xiǎn)好投保”平臺(tái)，解決新能源汽車(chē)“投保難”問(wèn)題。該平臺(tái)于2025年1月25日正式上線，已接入30余家財(cái)險(xiǎn)公司。截至2月25日，平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)用戶18.5萬(wàn)，首批接入的10家大中型財(cái)險(xiǎn)公司已通過(guò)平臺(tái)承保11.4萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，覆蓋家用汽車(chē)等非營(yíng)運(yùn)汽車(chē)和營(yíng)運(yùn)汽車(chē)，提供保險(xiǎn)保障944.9億元，最多時(shí)單日投保量已超過(guò)1萬(wàn)單。

“我們期待隨著政策進(jìn)一步的落地，同時(shí)與行業(yè)協(xié)會(huì)就汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形成良性互動(dòng)，在一些風(fēng)險(xiǎn)減量管理、安全駕駛、維修成本等方面做進(jìn)一步的深度研究。”于澤表示。

近年來(lái)，在一系列政策和行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，主流車(chē)企先后開(kāi)啟L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛配備。隨著我國(guó)新能源車(chē)企的智能駕駛技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，智能駕駛汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)品定制化、專屬化成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

“從當(dāng)前情況看，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)車(chē)主要以L2+為主，按照現(xiàn)行法律，交通事故責(zé)任主體仍然是車(chē)輛所有人或駕駛?cè)?，仍使用現(xiàn)行的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，因此短期對(duì)公司業(yè)務(wù)影響不大。”于澤表示，“在出險(xiǎn)率上，我們和某些國(guó)內(nèi)自主品牌共同驗(yàn)證，使用智駕后出險(xiǎn)率有小幅下降。但是，主要問(wèn)題不在個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)，而是在OTA（通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程更新設(shè)備軟件升級(jí)）升級(jí)或系統(tǒng)故障帶來(lái)的群體性風(fēng)險(xiǎn)。智能駕駛?cè)允菨撛诘能?chē)險(xiǎn)增量市場(chǎng)。目前一些頭部企業(yè)和我們?cè)贚2方面有一些合作，有一定的保費(fèi)收入，目前來(lái)看賠付率還可以。”

太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理陳輝亦表示，新能源車(chē)險(xiǎn)方面，無(wú)論是太保還是行業(yè)，都在不斷研究和思考的過(guò)程中，包括新能源車(chē)智能駕駛。“當(dāng)前市場(chǎng)還有更多智駕方面的產(chǎn)品和保障需求，我們已經(jīng)與多家車(chē)企建立了相關(guān)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，也將進(jìn)一步充實(shí)人才，為新能源車(chē)的發(fā)展貢獻(xiàn)太保力量。”

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝