5月8日，CPO概念發(fā)力拉升，截至A股收盤，新易盛漲超14%，中際旭創(chuàng)漲超11%，劍橋科技漲停，德科立、天孚通信漲超7%，聯(lián)特科技、兆龍互連漲超6%。

行業(yè)方面，北美四大云廠商相繼發(fā)布一季度財(cái)報(bào)，資本開支持續(xù)高速增長(zhǎng)，AI需求保持旺盛。四家云廠商對(duì)于2025年資本開支的指引保持樂(lè)觀，谷歌、亞馬遜、微軟表示年初資本開支指引保持不變，Meta將全年資本開支由上季度指引的600億美元~650億美元上調(diào)至640億美元~720億美元。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，中信建投證券表示，隨著2024年年報(bào)與今年一季報(bào)的落地，通信行業(yè)中以光模塊為代表的海外算力鏈表現(xiàn)亮眼，國(guó)產(chǎn)算力、物聯(lián)網(wǎng)通信模組表現(xiàn)也較好。建議重點(diǎn)關(guān)注：一是2024年及2025年一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俪掷m(xù)強(qiáng)勁、估值較低的個(gè)股；二是優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)電信運(yùn)營(yíng)商；三是需求有望逐步恢復(fù)，業(yè)績(jī)和估值可能修復(fù)的軍工通信與海纜板塊。

摩根土丹利在最新發(fā)布的AI供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)報(bào)告中指出，CPO具備AI數(shù)據(jù)中心的傳輸潛力，預(yù)估2023年至2030年期間，其市場(chǎng)規(guī)模將從800萬(wàn)美元激增至93億美元——超千倍的成長(zhǎng)空間，年復(fù)合成長(zhǎng)率高達(dá)172%。

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