5月26日早盤，A股游戲板塊走強(qiáng)，游戲ETF（159869）高開后震蕩攀升，現(xiàn)已漲近2%。持倉股中，昆侖萬維早盤狂飆超7%，游族網(wǎng)絡(luò)漲超5%，華立科技漲超3%，迅游科技、冰川網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)等均漲幅居前。

消息面上，5月20日，騰訊混元團(tuán)隊(duì)宣布：騰訊混元游戲視覺生成平臺(tái)正式發(fā)布。這是首個(gè)工業(yè)級(jí)AIGC游戲內(nèi)容生產(chǎn)引擎，大幅優(yōu)化了游戲資產(chǎn)生成與游戲制作流程。據(jù)官方介紹，騰訊混元將Hunyuan-Game定位首個(gè)為工業(yè)級(jí)游戲內(nèi)容資產(chǎn)生成打造的AIGC系列大模型。5月22日，昆侖萬維宣布面向全球市場，同步發(fā)布天工超級(jí)智能體。這款產(chǎn)品采用了Al agent架構(gòu)和deep research技術(shù)，能夠一站式生成文檔、PPT、表格、網(wǎng)頁、播客和音視頻多模態(tài)內(nèi)容。多模態(tài)模型及Agent的持續(xù)更新迭代，將推動(dòng)AI應(yīng)用在內(nèi)容創(chuàng)作、商業(yè)活動(dòng)等垂直領(lǐng)域加快滲透。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，當(dāng)下傳媒板塊明線為AI應(yīng)用起勢，暗線為哪吒帶來的文化自信，需要銳度和配置并重；2023年是閉源通用大模型的爆發(fā)之年，看好今年成為中國開源大模型的爆發(fā)及應(yīng)用格局重塑之年。第一步為公有云價(jià)值重塑+產(chǎn)業(yè)重回增長；第二步為有平臺(tái)有用戶有場景，但缺少大模型能力賦能或此前沒有下定決心的公司；第三步為C端場景不斷落地，如端側(cè)硬件+游戲娛樂。