1 隔夜市場 美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.51%，標普500指數跌0.22%，道指漲0.08%；大型科技股多數下跌，谷歌跌近4%，Meta、英特爾、亞馬遜、英偉達跌超1%，微軟小幅下跌；蘋果漲超2%，奈飛、特斯拉小幅上漲；Circle漲超20%，創(chuàng)收盤歷史新高。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.92%；富途控股跌超6%，金山云跌超4%，京東跌超3%，嗶哩嗶哩跌超2%；房多多漲超3%，斗魚漲超2%。 6月20日，美聯儲貨幣政策報告顯示，金融穩(wěn)定在不確定性加劇中情況下“具有韌性”；市場流動性已有所改善，但市場狀況仍對貿易政策相關消息保持敏感；股票、企業(yè)債券和市政債券市場的流動性也出現了實質性惡化。 國際金價小幅走低，現貨黃金跌0.08%，報3367.64美元/盎司；COMEX黃金期貨跌0.09%，報3384.4美元/盎司；COMEX白銀期貨跌1.13%，報35.95美元/盎司 國際油價走勢分化，美油主力合約收漲0.22%，報74.04美元/桶；布倫特原油主力合約跌1.99%，報77.28美元/桶。 歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲1.27%報23350.55點，法國CAC40指數漲0.48%報7589.66點，英國富時100指數跌0.2%報8774.65點。 2 商務部：2025年1-5月全國吸收外資3581.9億元人民幣 6月20日，據商務部網站消息，2025年1-5月，全國新設立外商投資企業(yè)24018家，同比增長10.4%；實際使用外資金額3581.9億元人民幣，同比下降13.2%。從行業(yè)看，制造業(yè)實際使用外資915.2億元人民幣，服務業(yè)實際使用外資2596.4億元人民幣。高技術產業(yè)實際使用外資1090.4億元人民幣，其中，電子商務服務業(yè)、航空航天器及設備制造業(yè)、化學藥品制造業(yè)、醫(yī)療儀器設備及器械制造業(yè)實際使用外資分別增長146%、74.9%、59.2%、20%。從來源地看，東盟地區(qū)實際對華投資增長20.5%，日本、英國、韓國、德國實際對華投資分別增長70.2%、60.9%、10.3%、7.1%（含通過自由港投資數據）。 中歐就電動汽車反補貼案等貿易救濟案件進行磋商 6月19日，商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視頻會談，雙方就電動汽車反補貼案等貿易救濟案件、出口管制、市場準入等經貿議題進行了深入、專業(yè)的磋商。雙方一致同意，應共同努力，相向而行，為中歐今年重要議程做好經貿準備，推動中歐經貿關系健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。（央視新聞） 3 以舊換新“國補”將持續(xù) 中央資金將分批下達 據有關部門消息，消費品以舊換新加力擴圍政策沒有變化，補貼資金使用進度符合預期，第三、四季度中央資金將陸續(xù)下達。據了解，今年1月和4月已分別下達兩批共計1620億元中央資金，支持地方做好一、二季度消費品以舊換新工作。后續(xù)還將有1380億元中央資金在三、四季度分批有序下達。（央視新聞） 重點支出有力度 前5個月財政支出超11萬億元 財政部6月20日發(fā)布前5個月財政收支運行情況。數據顯示，全國一般公共預算支出持續(xù)增長，前5個月達112953億元，同比增長4.2%。各級財政部門加大支出強度，優(yōu)化支出結構，持續(xù)加強對重點領域的支出保障。收入方面，全國財政收入累計降幅略有收窄，前5個月全國一般公共預算收入達96623億元，同比下降0.3%。部分行業(yè)稅收持續(xù)良好表現。（央視新聞） 4 央行、香港金融管理局：跨境支付通將于6月22日上線運行 6月20日上午，中國人民銀行與香港金融管理局聯合舉辦內地與香港快速支付系統(tǒng)互聯互通啟動儀式?？缇持Ц锻ㄊ侵醒胝С窒愀郯l(fā)展和便利民生、推動內地與香港合作的又一項重要舉措，通過內地網上支付跨行清算系統(tǒng)與香港快速支付系統(tǒng)“轉數快”直接連接，在遵守兩地法律法規(guī)的前提下，支持參與機構為兩地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服務?？缇持Ц锻▽⒂?025年6月22日上線運行。（央視新聞） 5 三部門聯合加強新能源汽車安全管理 記者20日從工業(yè)和信息化部獲悉，工業(yè)和信息化部等三部門日前召開會議研究部署本年度新能源汽車安全管理工作，提出要堅守長期主義，不搞“內卷式”競爭，絕不能偷工減料、以次充好，以犧牲產品性能、降低產品質量為代價實現短期的“降本增效”。工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、國家市場監(jiān)督管理總局質量發(fā)展局、國家消防救援局消防監(jiān)督司日前聯合召開加強新能源汽車安全管理工作視頻會，要求車輛生產企業(yè)和動力電池生產企業(yè)要自覺扛起產品質量安全主體責任，圍繞產品設計驗證、生產制造、售后服務等方面做好風險防范，嚴格履行告知義務，引導消費者正確使用車輛，不得進行夸大和虛假宣傳，堅決守牢安全底線。與會相關部門負責人表示，我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展取得顯著成效，成績來之不易，需要倍加珍惜。有關各方要堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，始終保持清醒頭腦，不遺余力防范化解新能源汽車安全風險，提升安全水平，持續(xù)鞏固產業(yè)發(fā)展良好局面。（新華社） 6 國家藥監(jiān)局：支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展 國家藥監(jiān)局6月20日審議通過《關于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措》，支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展。6月20日審議通過的《舉措》，包括優(yōu)化特殊審批程序、完善分類和命名原則、持續(xù)健全標準體系、進一步明晰注冊審查要求、健全溝通指導機制和專家咨詢機制、細化上市后監(jiān)管要求、強化上市后質量安全監(jiān)測、密切跟進產業(yè)發(fā)展、推進監(jiān)管科學研究和推動全球監(jiān)管協(xié)調等十方面具體措施。它的出臺對支持高端醫(yī)療器械重大創(chuàng)新，促進更多新技術、新材料、新工藝和新方法應用于醫(yī)療健康領域。《舉措》將于近日發(fā)布，國家藥監(jiān)局將加強統(tǒng)籌協(xié)調，細化相關要求，明確工作時限，確保順利推進。（央視新聞） 7 逾740名中國公民自伊朗撤至阿塞拜疆 據中國駐阿塞拜疆使館消息，截至當地時間20日12時，已有逾740名中國公民從伊朗經阿斯塔拉口岸撤至阿塞拜疆境內。中國駐阿塞拜疆使館17日發(fā)布領事消息說，正式啟動為從伊朗入境阿塞拜疆和經阿塞拜疆轉機回國的中國公民提供必要協(xié)助。17日當天，逾百名中國公民從阿塞拜疆與伊朗接壤的阿斯塔拉口岸入境阿塞拜疆。截至20日中午12時，已有746名中國公民自伊朗撤到阿塞拜疆。在阿塞拜疆華僑華人協(xié)會協(xié)助下，入境阿塞拜疆的中國公民統(tǒng)一乘坐大巴到巴庫入住酒店，或當即購買機票回國。使館表示，目前在阿斯塔拉口岸仍有中國公民陸續(xù)從伊朗入境阿塞拜疆，在口岸的使館工作組將為他們提供一切必要幫助。（央視新聞） 8 中央網信辦深入開展“清朗·整治AI技術濫用”專項行動第一階段工作 據網信中國，6月20日，“清朗·整治AI技術濫用”專項行動自2025年4月啟動以來，中央網信辦聚焦AI換臉擬聲侵犯公眾權益、AI內容標識缺失誤導公眾等AI技術濫用亂象，深入推進第一階段重點整治任務，部署各地網信部門加大違規(guī)AI產品處置力度，切斷違規(guī)產品營銷引流渠道，督促重點網站平臺健全技術安全保障措施，推動生成合成內容標識加速落地。第一階段累計處置違規(guī)小程序、應用程序、智能體等AI產品3500余款，清理違法違規(guī)信息96萬余條，處置賬號3700余個，各項工作取得積極進展。 9 國家防災減災救災委員會：針對湖南嚴重洪澇災害 啟動國家四級救災應急響應 6月20日，國家防災減災救災委員會針對湖南省近期嚴重洪澇災害，啟動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區(qū)實地查看災情，指導和協(xié)助地方做好受災群眾基本生活保障等災害救助工作。（央視新聞） 10 國際新聞 特朗普：很難要求以色列停止空襲 可能會支持?；? 當地時間20日，美國總統(tǒng)特朗普表示，很難要求以色列停止空襲，他可能會支持?；?。而針對是否決定打擊伊朗的問題，特朗普說“我給他們一段時間，我認為最多兩周”。他補充說，此舉的目的是“看看人們是否會恢復理智”。（央視新聞） 美官員稱中東問題特使與伊朗保持定期聯系 當地時間20日，一位美國官員稱，美國總統(tǒng)特朗普當日在白宮與高級助手主持了一場關于伊朗問題的國家安全會議。該官員還表示，美國中東問題特使威特科夫與伊朗方面保持著定期的直接和間接聯系，卡塔爾在其中充當了中間人。（央視新聞） 特朗普再次呼吁降息 但也許“不解雇鮑威爾” 當地時間6月20日，美國總統(tǒng)特朗普再次呼吁美聯儲主席鮑威爾降息。特朗普在社交平臺上再次將鮑威爾稱作“太遲先生”，并嚴厲抨擊其對通脹成本的抱怨源于“拜登政府造成的經濟問題”。他表示，鮑威爾應通過降息來為美國做出“最大、最好的貢獻”。特朗普寫道：“如果他把利率降到應有的水平——1%至2%，這個‘笨蛋’每年能為美國節(jié)省多達1萬億美元?！贝送?，特朗普還暗示可能重新考慮是否解除鮑威爾職務一事。特朗普說，“也許，只是也許，我得改變主意不解雇他了？但不管怎樣，他的任期很快就要結束了”。（央視新聞） 美法官批準哈佛大學暫時繼續(xù)接受國際學生 當地時間20日，美國一名聯邦法官批準了一項初步禁令，叫停了特朗普政府阻止哈佛大學接收國際學生的行動。據悉，這項初步禁令保留了哈佛大學在案件審理期間接收國際學生的權利。（央視新聞） 以色列全境響防空警報，以軍要求以色列全境民眾進避難所 當地時間6月20日下午，伊朗向以色列發(fā)動新一輪導彈攻擊，耶路撒冷及以色列全國響起防空警報。耶路撒冷及以色列南部貝爾謝巴等地區(qū)多次傳出爆炸聲。以色列本土守備司令部要求全境居民進入避難所。（CCTV國際時訊） 印度空難已確認223名遇難者身份 記者當地時間20日獲悉，目前已有223名印度空難遇難者的DNA匹配成功，其中202人的遺體已移交給家屬。當地時間12日下午，一架從印度飛往英國的印度航空公司波音787“夢想客機”在艾哈邁達巴德機場起飛后不久墜毀。涉事飛機載有242人，僅1人生還。事故還造成地面人員傷亡，截至目前共有279人遇難。這是波音787機型首次發(fā)生致命空難，多國已派團隊協(xié)助調查。（央視新聞） 體育新聞 體育總局游泳中心聘任周繼紅為國家跳水隊總教練 2025年6月20日上午，國家跳水隊總教練聘任儀式在國家體育總局訓練局舉行。為做好洛杉磯奧運會周期國家跳水隊的備戰(zhàn)、訓練、參賽工作，推動跳水項目高質量發(fā)展，充分發(fā)揮周繼紅同志的專業(yè)能力和領導才能，繼續(xù)鞏固和提升國家跳水隊的競技水平，團結帶領隊伍在未來的國際大賽中再創(chuàng)佳績，為祖國和人民贏得更大光榮。經體育總局游泳中心研究決定，正式聘任周繼紅為國家跳水隊總教練，聘期自2025年6月至2028年8月。國家體育總局游泳運動管理中心主任、黨委書記黃瑋同志正式宣布了關于聘任周繼紅同志為國家跳水隊總教練的決定，并頒發(fā)了聘書。（央視新聞） 1 京東稱兩天內收到近5萬家酒店商家入駐申請 京東集團-SW（HK09618，股價125.60港元，市值3651億港元）：6月20日，“京東黑板報”微信公眾號發(fā)文表示，自6月18日向各位酒店經營者發(fā)了公開信，參與“京東酒店PLUS會員計劃” 享最高三年0傭金，“兩天內，我們收到了近5萬家酒店商家的入駐申請?！? 點評：京東酒店PLUS計劃獲得了巨大的關注和認可，吸引了大量酒店商家參與，有望為京東酒店業(yè)務帶來新的增長機會 2 華為發(fā)布盤古大模型5.5 華為：6月20日下午，在華為開發(fā)者大會2025上，華為常務董事、華為云計算CEO張平安分享了盤古大模型在工業(yè)、農業(yè)、科研等領域的豐富創(chuàng)新應用和落地實踐，并發(fā)布盤古大模型5.5，在自然語言處理、多模態(tài)等5大基礎模型全面升級。（央視新聞） 點評：華為盤古大模型在技術升級后應用領域更加廣泛，將為各行業(yè)帶來更多創(chuàng)新應用。 3 廣汽集團董事長發(fā)聲：跟“車圈恒大”、“爆雷”毫無關系 廣汽集團（SH601238，股價7.43元，市值757.64億元）：6月20日，廣汽埃安母公司廣汽集團董事長、總經理馮興亞親自出面，再度對近期熱點話題進行回應。由于“車圈恒大”話題發(fā)酵，馮興亞特別指出：“廣汽集團是中國汽車行業(yè)財務結構最好的企業(yè)之一，我們2024年的資產負債率只有47.6%。這么多年來，我們一直保持穩(wěn)健發(fā)展，即便是廣汽埃安，尋求資本運作也是為了釋放組織活力，而不是、也不需要依賴資本市場來解決發(fā)展的資金問題。可以肯定地說，無論是廣汽集團，還是廣汽埃安，都跟‘車圈恒大’、‘爆雷’毫無關系?！保ㄗC券時報） 點評：廣汽集團回應了近期有關“車圈恒大”話題的質疑，強調財務實力和穩(wěn)健發(fā)展，有望提升市場對廣汽集團的信心，值得投資者關注。 4 特斯拉在中國大陸首個電網側儲能電站項目簽約 特斯拉（TSLA，股價322.16美元，市值10377億美元）：6月20日下午，上海市臨港新片區(qū)管委會、上海市奉賢區(qū)人民政府、中國康富國際租賃股份有限公司、特斯拉（上海）有限公司圍繞構網型零碳能源國際合作示范中心項目舉辦簽約儀式。本次項目簽約標志著總投資40億元的吉瓦時級電網側獨立儲能電站及配套重大項目正式落戶臨港。該項目由中國康富旗下康岙能源作為項目實施主體，采用特斯拉儲能產品Megapack建設吉瓦時級電網側獨立儲能電站示范項目。 點評：這一合作項目標志著清潔能源在中國的發(fā)展取得重要進展，預示著未來零碳能源在能源領域的可持續(xù)發(fā)展前景。 5 餓了么：物流主管涉嫌職務犯罪，已移送公安機關 餓了么：6月20日，有消息稱餓了么物流負責人、原CEO韓鎏被警方帶走調查?！睹咳战洕侣劇酚浾呦蝠I了么求證，對方回應稱：（公司）經內部調查發(fā)現物流主管韓鎏涉嫌職務犯罪，并向公安機關主動報案。近日，警方已傳喚相關人員配合調查。餓了么秉持誠信廉潔文化，對觸碰紅線行為絕不姑息，堅決依法依規(guī)處理。韓鎏曾任餓了么CEO。今年2月，餓了么董事長吳澤明（花名：范禹）通過公司全員信宣布餓了么最新組織調整：即日起，吳澤明將兼任餓了么CEO，韓鎏（花名：昊宸）專注分管即時物流中心，繼續(xù)向吳澤明匯報。 6 賽力斯汽車：錢某某傳播問界汽車不實信息，已被公安機關處罰 賽力斯（SH601127，股價131.27元，市值2144億元）：6月20日，賽力斯汽車法務部發(fā)文稱，6月19日，公安機關對違法行為人錢某某進行了治安處罰。錢某某在新浪微博平臺通過賬號“錢佳明VIP”長期惡意編造、傳播問界汽車的不實信息。此類謠言嚴重誤導公眾，損害企業(yè)和用戶的合法權益，阻礙汽車產業(yè)的良性發(fā)展。我們始終對利用網絡散布謠言、破壞汽車產業(yè)市場環(huán)境的行為采取零容忍態(tài)度，并將通過多種法律手段和途徑依法追究造謠者、傳謠者的責任。 7 安克召回部分批次基礎款移動電源 安克創(chuàng)新（SZ300866，股價107.68元，市值572.36億元）：6月20日，@安克創(chuàng)新 發(fā)布關于主動召回部分批次基礎款移動電源的公告。公告稱，因部分批次的基礎款移動電源產品存在安全風險，經國家市場監(jiān)督管理部門6月20日批準，安克即日起主動對型號為A1642/A1647/A1652/A1680/A1681/A1689/A1257的部分批次產品發(fā)起召回，請持有相關產品的用戶立即停止使用。安克表示，在最近的質量安全檢查中發(fā)現，某供應商部分批次的行業(yè)通用電芯，存在未經批準的原材料變更，這可能導致極少數產品在長期循環(huán)使用后隔膜絕緣失效，進而引發(fā)過熱甚至燃燒的安全隱患。截至目前，公司已下架所有官方電商平臺相關型號產品，并已終止與該供應商的合作。 羅馬仕充電寶3C證書被大批撤銷 深圳羅馬仕科技有限公司：6月20日，國家市場監(jiān)管總局全國認證認可信息公共服務平臺顯示，深圳羅馬仕科技有限公司及相關公司的快充移動電源3C認證被大批撤銷，證書狀態(tài)顯示“暫?！保Ｓ?C認證基本都與充電器和插座相關，僅剩江門羅馬仕科技有限公司一項“快充移動電源”的證書狀態(tài)仍為“有效”。此外，在羅馬仕官方抖音旗艦店，已經無法在上架商品中搜索到充電寶，只剩下充電插頭和配線。官方旗艦店的客服回應澎湃新聞記者稱，充電寶“在備貨中”。在整個抖音商城內，僅有少數第三方商家還在銷售羅馬仕充電寶。而在京東和淘寶的羅馬仕旗艦店中，充電寶產品仍在正常銷售。（澎湃新聞） 8 螞蟻數科辟謠：與海南華鐵僅就RWA交流，未達成合作 螞蟻數科：6月20日，螞蟻數科發(fā)布辟謠聲明稱：近日，我們注意到市場上有關于螞蟻數科與海南華鐵就RWA及穩(wěn)定幣探討合作的傳聞，引發(fā)市場關注。螞蟻數科特此澄清，雙方僅就RWA進行了非常初步的、探索性的交流，未達成任何形式的正式合作協(xié)議、商業(yè)安排或實質性項目落地。 點評：螞蟻數科就合作傳聞進行澄清表態(tài)，避免市場產生誤解，有助于維護公司形象和業(yè)務進展，值得投資者關注。 9 中基協(xié)：從未通過非官方客服電話向非基金從業(yè)人員辦理所謂“網絡教育退費”事宜 中基協(xié)：6月20日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布聲明稱，近日，協(xié)會接到舉報，有不法分子通過偽造協(xié)會證照等方式，假冒協(xié)會名義以“網絡教育退費”為由對相關消費者實施電信詐騙。協(xié)會從未通過非官方客服電話、即時通訊軟件等途徑，向非基金從業(yè)人員辦理所謂“網絡教育退費”事宜，請廣大消費者務必提高防范意識，注意辨別判斷，謹防上當受騙。 10 牟一凌加盟國金證券 國金證券（SH600109，股價8.30元，市值308.14億元）：據上證報6月20日報道，記者獲悉，民生證券原策略首席分析師牟一凌20日已入職國金證券，擬任公司首席策略官、常務副所長。資料顯示，牟一凌為中國人民大學漢青研究院碩士，長期從事策略研究工作。此前，曾就職于原國泰君安證券、開源證券、民生證券等研究所。2024年，牟一凌所在策略研究團隊取得新財富最佳分析師評選策略研究第五名的成績。 點評：牟一凌入職國金證券將有望為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供新的思路和動力，具有一定的行業(yè)影響力，值得關注其在新崗位上的表現。 數據截至北京時間凌晨5點 每經記者：范芊芊 每經編輯：陳鵬程 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。