每經編輯｜畢陸名    

據媒體報道，繼8月底英偉達（NVDA）透露Rubin架構芯片計劃明年量產后，當地時間9月8日的高盛技術會議上，英偉達高管又談到Rubin的進展。

英偉達CFO科萊特·克雷斯（Colette Kress）表示，Rubin芯片已經在為進入市場做準備，Rubin架構將會有6個芯片，這些芯片都已經流片。

圖片來源：每日經濟新聞

科萊特·克雷斯表示，2026財年第二季度英偉達數據中心收入包含不同部分，其中包含了Blackwell架構的GB200、B200和Blackwell Ultra架構的GB300。第三季度GB200和GB300還在發(fā)貨。再往后看，在Rubin進入市場之前，英偉達已經看到了與之相關的幾千兆瓦的需求。

科萊特·克雷斯說，一年前談論的話題還是Blackwell架構和架構之間的過渡，現在Blackwell已經進入市場，還包括Blackwell Ultra，這一年英偉達的節(jié)奏較為順利。另一個經常討論的話題是，在預訓練、后訓練和推理階段是否還需要大量計算？可以看到，在過去一年間計算方面仍有巨大需求，其中很重要的一部分是由推理型模型產生的。

在高盛技術會議上，她解釋稱，談論接下來5年的數據中心基礎設施資本支出，是為了幫助整個生態(tài)了解市場的重要性，“我們在談論的是未來幾十年的新計算平臺，我們需要從一個已經存在二三十年的標準計算平臺上開始轉變?！笨迫R特·克雷斯表示，可以看看四個頭部云服務廠商的動作，接下來AI工廠也將成為全球產業(yè)中很重要的一部分，主權AI需求也很重要，將這些因素放在一起，英偉達看到了3萬億美元以上的資本開支。

美國東部時間8月27日美股盤后，英偉達發(fā)布2026財年第二季度財報。第二季度，英偉達收入達到467億美元，超過此前市場預期的461億美元，比去年同期增長55%；凈利潤（按美國標準會計準則GAAP衡量）為264億美元，同比增長60%，換算成每股收益（EPS）為1.04美元，也超出了市場預期的1.01美元。

毛利率則有所下滑，該季度為72.4%，去年同期為75.2%。對下一季度的業(yè)績展望，英偉達預計第三季度收入將達到540億美元，毛利率預計在73.3%至73.5%之間。截至收盤，英偉達漲0.77%，公司最新市值4.09萬億美元。

4日，博通盤后公布的第三財季業(yè)績超出預期，并為第四財季提供了強勁的指引。公司預計，第四財季的人工智能芯片業(yè)務繼續(xù)提速。

在財報電話會上，博通首席執(zhí)行官陳福陽（Hock Tan）表示，公司已從一家神秘的新客戶那里獲得了100億美元的定制芯片訂單，這一消息令投資者們感到驚喜。

電話會后不久，業(yè)內人士透露，這名新客戶極大可能就是人工智能領軍企業(yè)OpenAI——消息稱，OpenAI與博通共同設計的芯片將在明年首次上市，以減少對英偉達產品的依賴。

這意味著，博通將更直接地與人工智能（AI）硬件龍頭英偉達競爭。

Clearstead Advisors高管Jim Awad表示，投資者需要準備好面對英偉達在該領域出現更多競爭的局面，但由于AI市場本身的快速擴張，即便失去部分市場份額，公司依然能保持穩(wěn)定增長。

“我認為這（英偉達股價下跌）只是膝跳反應，不是賣出的理由，”Awad說道，“關鍵要看博通和OpenAI接下來的執(zhí)行情況，目前沒人能在一夜之間奪走英偉達的生意?！?/p>

每日經濟新聞綜合第一財經、公開信息

封面圖片來源：每日經濟新聞