11月5日，上海財經(jīng)大學與東方證券聯(lián)合開設的《財富管理與基金投資顧問》系列課程第五講在中山北一路校區(qū)七教301教室如期舉行。本次課程由東方證券財富管理委員會金融產(chǎn)品總部總經(jīng)理王峰帶來《基金選品與組合構(gòu)建》，以及金融產(chǎn)品總部總經(jīng)理助理劉晨書洋主講《私募策略介紹以及FOF組合構(gòu)建》。兩場主題分享緊扣實務，內(nèi)容層層遞進，為現(xiàn)場來自上海財經(jīng)大學、復旦大學、華東師范大學等多所高校的學生帶來了一場系統(tǒng)而深入的基金投資實戰(zhàn)課。

在《基金選品與組合構(gòu)建》課程中，王峰先生以“你是否購買過基金？”這一貼近學生的問題開場，迅速拉近了與聽眾的距離。他系統(tǒng)介紹了東方證券TPS體系下的核心投研能力，并圍繞“固收+”與主動權益兩大主線，詳細闡述了從宏觀研判、市場應對到α能力圈刻畫的全流程投資框架。他強調(diào)，深度α的挖掘不僅依賴于定量與定性相結(jié)合的評分體系，還需結(jié)合行為數(shù)據(jù)驗證，并通過完善的標簽體系與嚴謹?shù)目冃w因，實現(xiàn)策略的持續(xù)優(yōu)化與投后管理的精細化。

隨后，劉晨書洋女士在《私募策略介紹以及FOF組合構(gòu)建》課程中，系統(tǒng)梳理了私募管理人的標簽體系與策略分類，涵蓋主觀多頭、量化投資、指數(shù)增強、市場中性等多種策略形態(tài)。她通過對比量化與主觀投資的優(yōu)劣勢，深入剖析了股票量化投資的系統(tǒng)性、紀律性與分散化特征，并詳細介紹了量化多頭策略從數(shù)據(jù)采集、因子構(gòu)建到組合優(yōu)化與算法交易的全流程。她還結(jié)合FOF組合構(gòu)建實踐，講解了如何在不同市場環(huán)境下進行策略配置與風險管理，為同學們揭開了私募策略設計與組合管理的實戰(zhàn)面紗。

本場課程內(nèi)容扎實、邏輯清晰，既有理論高度，又具操作指導性，幫助同學們建立起從基金選品到組合構(gòu)建，再到私募策略與FOF管理的完整認知鏈條。王峰與劉晨書洋兩位主講人以其深厚的專業(yè)積淀與清晰的表達，贏得了在場學生的熱烈反響。

《財富管理與基金投資顧問》系列課程持續(xù)為高校學子搭建起連接學術理論與行業(yè)實踐的平臺，助力未來金融人才在財富管理領域的認知深化與能力提升。