近期，受谷歌加碼AI提振，通信ETF（515880）持續(xù)反彈，今日盤中再度漲超2%，成交額持續(xù)放大。

值得關(guān)注的是，截止發(fā)稿時間，今年通信ETF（515880）漲幅超100%，位居A股、港股ETF首位。

我們認為，谷歌英偉達爭霸下，通信板塊機會凸顯。谷歌AI進展迅速，Gemini3、TPU7軟硬件共振，已成長為在芯片、模型、應(yīng)用等環(huán)節(jié)都最強或者接近最強的全棧AI超級巨頭，盡管計算芯片格局有變，但光模塊等供應(yīng)商賣鏟人邏輯較強。持續(xù)看好AI的星辰大海，但仍需注意短期波動。

通信ETF（515880）光模塊占比超50%，“光模塊+服務(wù)器+光纖+銅連接”占比超80%，一鍵布局算力核心引擎。

資金也在積極布局，年內(nèi)份額增長超130%，當前規(guī)模超110億元位居同類首位。感興趣的投資者可以關(guān)注相關(guān)布局機會。

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