A股三大指數(shù)持續(xù)走強，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴大至1%以上，軟件開發(fā)板塊午后拉升，漲幅超2%，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）大漲超2%，持倉股銀之杰漲幅超10%，指南針、博斯軟件、同花順、航天智裝等股紛紛走強。

消息面上，12月4日，數(shù)據(jù)分析公司Palantir與芯片制造商英偉達、美國公用事業(yè)公司CenterPoint Energy聯(lián)合宣布，共同開發(fā)一款名為 “Chain Reaction”（鏈式反應）的新軟件平臺，旨在加速AI數(shù)據(jù)中心的建設。該平臺聚焦解決AI數(shù)據(jù)中心面臨的審批許可、供應鏈協(xié)同與施工效率等核心痛點。通過融合Palantir的數(shù)據(jù)智能平臺、英偉達的加速計算能力以及CenterPoint的能源網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，該平臺能解析非結構化數(shù)據(jù)，識別潛在延誤風險并生成應對方案，目標是將數(shù)據(jù)中心部署周期縮短20%至30%。

在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術層和下游應用層，扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看，軟件行業(yè)在中游技術層主要提供AI框架、開發(fā)平臺和算法模型，這些技術是AI應用開發(fā)的基礎。在下游應用層，軟件行業(yè)通過將AI技術與各行業(yè)結合，推動AI應用的落地。

華泰證券認為，軟件行業(yè)正經(jīng)歷從“工具賦能”到“智能驅動”的范式變革，其價值核心從“功能實現(xiàn)”轉向“業(yè)務重構”與“生態(tài)構建”。同時，軟件企業(yè)需在國產(chǎn)化替代（如核心系統(tǒng)信創(chuàng)改造）與AI應用規(guī)模化間尋求平衡，其長期價值取決于能否在特定場景（如工業(yè)軟件、金融風控）中實現(xiàn)閉環(huán)驗證與持續(xù)迭代。

相關產(chǎn)品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）