在全球資本市場深刻變革與中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的雙重驅(qū)動下，指數(shù)化投資正迎來歷史性機遇。ETF作為資產(chǎn)配置的核心工具，其內(nèi)涵已從單純的投資產(chǎn)品，升維為金融機構(gòu)綜合服務(wù)能力與長期品牌價值的集中體現(xiàn)。

在此背景下，平安基金與平安證券協(xié)同聯(lián)動，全面升級ETF品牌戰(zhàn)略，致力于共同打造“省心、省時、又省錢”的一站式指數(shù)投資服務(wù)平臺。

3月20日，“煥新出發(fā)——平安ETF品牌煥新發(fā)布會”在深圳成功舉辦。發(fā)布會上，來自基金、券商及指數(shù)機構(gòu)等各方專家齊聚一堂，共探指數(shù)生態(tài)建設(shè)與投顧服務(wù)的融合之道，見證“平安ETF”品牌以煥新之姿，開啟服務(wù)投資者、共創(chuàng)價值的新篇章。

平安基金胡季：平安ETF“三好生”愿景，更名背后的陪伴服務(wù)新生態(tài)

會上，平安基金總經(jīng)理助理胡季通過具體的“債—股—金”服務(wù)案例，系統(tǒng)闡述平安基金如何通過“主動賦能”與“科技賦能”，將深度投研轉(zhuǎn)化為有溫度的投資陪伴。

在固收領(lǐng)域，以國內(nèi)首只Smart Beta債券ETF——公司債ETF為例，其背后是平安基金與平安壽險、中債估值中心深度合作的研究結(jié)晶，旨在為投資者提供有別于其他信用債指數(shù)的投資工具。在權(quán)益領(lǐng)域，首批自由現(xiàn)金流ETF之一“自由現(xiàn)金流ETF平安”的推出與持續(xù)運營，則體現(xiàn)了公司ETF投研團隊關(guān)注投資者回報，將其轉(zhuǎn)化為可投資的指數(shù)策略并持續(xù)提供精細化跟蹤服務(wù)。在大宗領(lǐng)域，針對“黃金股ETF平安”，團隊在2025年以來的多個關(guān)鍵市場節(jié)點，為客戶提供了清晰的擇時觀點與操作建議，致力于幫助投資者把握趨勢、應(yīng)對波動。

在胡季看來，上述陪伴服務(wù)的根基，源于平安基金獨特的“主動投研賦能”模式與領(lǐng)先的“科技系統(tǒng)賦能”。公司堅持“主被動一致的投研文化”，讓主動研究能力深度賦能指數(shù)產(chǎn)品的策略開發(fā)與持續(xù)跟蹤。在運營端，自主研發(fā)的業(yè)界首個ETF智能投資運營平臺“海神（Oceanus）系統(tǒng)”，實現(xiàn)了投資、風(fēng)控、績效歸因的全流程自動化，能較好控制跟蹤誤差、有效降低運作風(fēng)險。

展望未來，胡季闡述了平安ETF“好產(chǎn)品、好陪伴、好工具”的愿景。平安基金將致力于持續(xù)打造基于深度研究的創(chuàng)新產(chǎn)品矩陣，通過全流程、有溫度的投研陪伴服務(wù)，讓投資者真實地感受到ETF已成為資產(chǎn)管理中“省心、省時、省錢”的投資工具，讓“三好”愿景開啟平安基金ETF新時代。

平安證券劉高龐：擁抱ETF大時代，共建投顧新生態(tài)

平安證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部產(chǎn)品與財富管理部總經(jīng)理劉高龐通過詳解平安證券如何通過三大實踐打造有溫度的“ETF投顧服務(wù)商”，并攜手共建ETF共贏生態(tài)圈。 

目前，平安證券通過多年實踐已在投教、交易、配置三大服務(wù)板塊形成了一定優(yōu)勢。一是投資者教育，讓認知先行，通過舉辦“交易所ETF大講堂”、走進百強營業(yè)部、沙龍策略會等線上線下活動普及指數(shù)投資知識。二是交易服務(wù)，讓決策更高效，打造了“月度金選ETF”（投研嚴選）、“機構(gòu)快車”（資金流向透視）幫助洞察市場方向，提供“ETF對比工具”“ETF排行榜”輔助精選產(chǎn)品，并開發(fā)“ETF機會寶”“ETF網(wǎng)格”等智能交易工具緩解擇時焦慮。三是配置服務(wù)，讓資產(chǎn)更穩(wěn)健，核心是推出“平安30買方投顧服務(wù)體系”，通過持續(xù)的

“投資”+“顧問”組合服務(wù)實現(xiàn)專業(yè)化資產(chǎn)配置，為投資者財富保駕護航。其中，“ETF贏家工作室”提供涵蓋“投研金選”“紅利寶”“全球淘金者”等9個不同風(fēng)險收益特征的ETF策略組合，該一站式資產(chǎn)配置解決方案已持續(xù)獲得投資者好評。

在共建ETF共贏生態(tài)圈方面，劉高龐強調(diào)，單一機構(gòu)無法滿足客戶全部需求。平安證券正打造開放的線上運營平臺，聚合多家基金公司的內(nèi)容與策略輸入，整合三方服務(wù)商的數(shù)據(jù)與工具能力，并積極探索AI應(yīng)用，打造“財小安-ETF投資專家”智能體，在堅守合規(guī)的前提下，與生態(tài)伙伴共同將ETF投顧服務(wù)做到極致。

風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資須謹慎。我國基金運作時間短，不能反映股市發(fā)展的所有階段，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔(dān)。投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。投資人應(yīng)當(dāng)認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等基金法律文件，全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。上述產(chǎn)品由平安基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資和兌付責(zé)任。