4月22日早盤，A股延續(xù)反彈，滬指逼近4100點，半導體材料與設(shè)備板塊表現(xiàn)活躍。截至午間收盤，中證半導體材料設(shè)備主題指數(shù)上漲1.8%，指數(shù)成分股中，有研新材、天岳先進漲超8%，珂瑪科技、中科飛測漲超5%。

隨著Kimi、智譜、千問等國產(chǎn)模型持續(xù)迭代，Token消耗不斷增長，云計算與AI模型環(huán)節(jié)出現(xiàn)價格增長的需求驗證信號，國產(chǎn)算力需求強勁。算力要落地為芯片與服務(wù)器，離不開芯片產(chǎn)線投資，半導體設(shè)備作為“賣鏟人”直接受益。

有分析認為，中國本土計算及存儲芯片擴產(chǎn)邏輯未變，后續(xù)大額訂單下達是大勢所趨，資金對半導體設(shè)備的投資邏輯仍錨定在國產(chǎn)替代與擴產(chǎn)長周期，國內(nèi)存儲芯片產(chǎn)能擴張?zhí)崴?，長江存儲、長鑫存儲等新廠建設(shè)持續(xù)推進，設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提升。

半導體設(shè)備ETF易方達（159558，聯(lián)接基金A/C：021893/021894）跟蹤的中證半導體材料設(shè)備主題指數(shù)，聚焦半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游核心環(huán)節(jié)，半導體設(shè)備行業(yè)占比超六成，“純度”高，可助力投資者一鍵布局板塊核心企業(yè)。