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天風(fēng)證券首席策略分析師劉晨明：一、大安全（信創(chuàng)、半導(dǎo)體軍工、醫(yī)療器械、機(jī)床設(shè)備稀土）；二、需求端比較確定的海風(fēng)、國(guó)內(nèi)電站大儲(chǔ)；三、政策和產(chǎn)業(yè)端都有催化的5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；四、一些困境反轉(zhuǎn)的方向，比如養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、港股出行業(yè)、火電、動(dòng)保等。 招商證券策略首席分析師張夏：未來(lái)五年的核心思路，A股從重視龍頭（“各種茅”）、高現(xiàn)金流的投資思路，在經(jīng)歷了兩年相對(duì)混亂的結(jié)構(gòu)之后，有望圍繞科技自立自強(qiáng)、安全發(fā)展，高端制造、硬科技、專(zhuān)精特新五個(gè)關(guān)鍵詞構(gòu)建新的選股思路。 西部證券宏觀首席分析師邊泉水：展望2023年，隨著我國(guó)疫情政策的調(diào)整，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響將明顯下降，消費(fèi)和地產(chǎn)修復(fù)將成為明年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主動(dòng)動(dòng)力。 ?

一般把指數(shù)的漲跌、市場(chǎng)的波動(dòng)，稱為beta，你可以理解為平均分。主動(dòng)投資超越指數(shù)的那部分收益，稱為alpha，也就是好學(xué)生超過(guò)班上平均分的超額分。 定量分析主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理時(shí)候，要注意分析基金經(jīng)理的收益到底有多少來(lái)自beta的。畢竟beta是取決于市場(chǎng)的，是可遇不可求的，且波動(dòng)巨大；alpha才是取決于基金經(jīng)理的，是可以追求的，且更加穩(wěn)定。 alpha分為選股alpha和交易alpha。相對(duì)來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為選股alpha的可持續(xù)性的持續(xù)性較強(qiáng)。

基金評(píng)價(jià)就是通過(guò)一些定量或定性指標(biāo)，對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)、收益、風(fēng)格、成本、業(yè)績(jī)來(lái)源及基金管理人的投資能力進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，幫助投資者比較與選擇基金。目前基金的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)主要有晨星、天相、銀河證券、上海證券、海通證券、招商證券、濟(jì)安金信7家基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)3家基金評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)。

主要有三種方式。 第一是國(guó)債逆回購(gòu)，本質(zhì)上是一種短期貸款。國(guó)慶節(jié)相關(guān)的品種收益率達(dá)到3%左右。 第二種是銀行活期理財(cái)，每逢節(jié)假日，銀行都會(huì)推出一些節(jié)日專(zhuān)屬理財(cái)產(chǎn)品。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)在3.5%至5%左右。 第三種是貨幣基金，風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性高，隨需隨取不收取費(fèi)用。當(dāng)然收益相對(duì)就沒(méi)有那么高了。

可以投港股指數(shù)基金，主要包括這三類(lèi)：寬基指數(shù)基金、行業(yè)指數(shù)基金、主題基金。 寬基方面，跟蹤恒指的有華夏恒生ETF；H指的有易方達(dá)恒生H股ETF。 行業(yè)指數(shù)方面，跟蹤互聯(lián)網(wǎng)的有華夏恒生科技ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF；金融地產(chǎn)的有鵬華港股通中證香港銀行A、泰康中證港股通地產(chǎn)A。 主題基金方面，有信達(dá)澳銀中證滬港深高股息精選和鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF。

看看基金公司的最新研判吧。 富國(guó)基金：上周主要指數(shù)延續(xù)上上周回調(diào)趨勢(shì)，且4.27行情展開(kāi)以來(lái)表現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)的小盤(pán)成長(zhǎng)調(diào)整力度更大。調(diào)整的原因一方面是疫情、地產(chǎn)、階段性限電三因素?cái)_動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，對(duì)A股構(gòu)成系統(tǒng)性壓制，另一方面是中報(bào)密集披露期，部分漲幅較大的“賽道股”在財(cái)報(bào)披露后資金獲利了結(jié)擴(kuò)大了市場(chǎng)波動(dòng)。 向前看，經(jīng)過(guò)連續(xù)兩周的調(diào)整，當(dāng)前主要指數(shù)已經(jīng)大致回落至8月初的“前低”，處于震蕩區(qū)間下沿，市場(chǎng)向下風(fēng)險(xiǎn)大幅釋放。而8月疫情逐步穩(wěn)定，政策“托底”后地產(chǎn)預(yù)期不斷改善，疊加高溫天氣好轉(zhuǎn)限電大幅緩解，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期有望迎來(lái)改善期，進(jìn)而在中期推動(dòng)A股在震蕩下沿“穩(wěn)而后進(jìn)”。節(jié)奏上，周三之前仍是財(cái)報(bào)披露期，部分公司低于預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的沖擊仍值得警惕，此時(shí)強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)”。但中報(bào)披露期過(guò)后，市場(chǎng)或大概率重回景氣的成長(zhǎng)風(fēng)格，此時(shí)強(qiáng)調(diào)“進(jìn)”。 中歐基金： 市場(chǎng)維持震蕩且行業(yè)輪動(dòng)較快，其中能源板塊包括煤炭、油氣持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。步入八月至今的持續(xù)震蕩反映出國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的放緩，以及對(duì)于后續(xù)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的較高不確定性。近期極端天氣造成工業(yè)和商業(yè)用電壓力，對(duì)于經(jīng)濟(jì)增速形成短期沖擊，同時(shí)上周市場(chǎng)對(duì)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行的壓力的擔(dān)憂情緒加重。在疫后復(fù)蘇紅利在二季度釋放后，三季度至今經(jīng)濟(jì)仍在刺激政策、“新冠疫情周期”和地產(chǎn)失速間尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)能和平衡點(diǎn)。預(yù)計(jì)市場(chǎng)對(duì)前期低位的再確認(rèn)已較為充分計(jì)價(jià)，當(dāng)前A股逐漸浮現(xiàn)更多的再配置價(jià)值。短期市場(chǎng)的持續(xù)震蕩有望成為重新調(diào)整持倉(cāng)并加碼下半年機(jī)會(huì)的優(yōu)良時(shí)點(diǎn)。 從行業(yè)角度排序，可持續(xù)優(yōu)先關(guān)注具有政策支持、需求轉(zhuǎn)旺且信貸支援較為充裕的行業(yè)，尤其是中期具備高成長(zhǎng)性和高確定性的新基建領(lǐng)域，例如其中的能源基建、綠電和數(shù)字基建。

8月18日，科技部等九部門(mén)印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022—2030年）》（下文簡(jiǎn)稱“《方案》”），提出到2025年實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域低碳關(guān)鍵核心技術(shù)的重大突破；到2030年，進(jìn)一步研究突破一批碳中和前沿和顛覆性技術(shù)。 《方案》涉及多方面新能源儲(chǔ)能及發(fā)電技術(shù)，既包括近期市場(chǎng)上大熱的光熱發(fā)電、鈣鈦礦電池、液流電池，也有智能電網(wǎng)、氫能、光儲(chǔ)直柔等。

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軍工雖然反彈了不少，但是估值仍處于歷史較低水平。 軍工“一哥”馮福章表示，軍工板塊邏輯依舊，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高且確定性較高，估值合理，還沒(méi)有到估值泡沫化階段，如有深度調(diào)整可加大布局。 軍工板塊已從“主題炒作”、“資產(chǎn)注入”轉(zhuǎn)向了基本面和業(yè)績(jī)投資，可以關(guān)注四大領(lǐng)域：高景氣的航空、航天，兼具武器裝備放量+滲透率提升+技術(shù)更新迭代快+國(guó)產(chǎn)化率提升邏輯的信息化和新材料。