每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜馬子卿    

隨著各上市險企二季度償付能力報告的出爐，保險公司二季度車險相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。

作為跟消費(fèi)者息息相關(guān)的保險產(chǎn)品，同樣也是財險領(lǐng)域的重要險種之一，車險的走勢和發(fā)展一直備受關(guān)注?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至8月31日，已有80多家險企發(fā)布了二季度償付能力報告，除退出車險市場以及“不適用”的險企外，共有63家險企披露了第二季度車險車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)分布來看，機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)差距有所縮小，最高的為6300元，最低不到600元，多數(shù)險企第二季度車均保費(fèi)低于2000元；從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，超七成的險企車均保費(fèi)較第一季度有所上揚(yáng)。

有業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，導(dǎo)致二季度車險保費(fèi)上漲的原因主要在于新能源車，尤其是新的新能源車。

大多數(shù)險企車均保費(fèi)低于2000元

據(jù)悉，車險一直都是財險領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前7個月車險保費(fèi)收入為4877億元，占財險機(jī)構(gòu)原保險保費(fèi)收入的49.27%。正因?yàn)槭袌鲆?guī)模大，車險也成為財險機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)之一。

不同于之前的粗放式發(fā)展，在《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“車險綜改”）的推動下，“降價、增保、提質(zhì)”成為車險領(lǐng)域的主旋律。今年1月12日，原銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍由此前的［0.65~1.35］擴(kuò)大為［0.5~1.5］，財產(chǎn)保險公司的定價自主權(quán)得到進(jìn)一步釋放。

需要指出的是，自主定價系數(shù)調(diào)整帶來的最直觀的影響，就是商業(yè)車險保費(fèi)發(fā)生變化。根據(jù)商業(yè)車險保費(fèi)計算公式（商業(yè)車險保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價系數(shù)），若以上述兩次自主定價系數(shù)的最低值計算，當(dāng)該系數(shù)從0.65降為0.5的時候，則車險保費(fèi)價格最高可降23%，這也符合車險“降價、增保、提質(zhì)”的主旋律。

從行業(yè)整體來看，根據(jù)原銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，消費(fèi)者車均保費(fèi)為2761元，較改革前大幅下降21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。而到了2022年6月，消費(fèi)者車均保費(fèi)則降至2748元。

具體到單個機(jī)構(gòu)，記者注意到，2000元是車均保費(fèi)的分水嶺。在記者統(tǒng)計的63家險企中，第二季度有40多家機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)低于2000元，占比接近65.08%。其中，車均保費(fèi)在1000至2000元區(qū)間的險企達(dá)35家。其余機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)也在2000至3000元附近徘徊，僅有個別機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)在5000元附近。

超七成險企車均保費(fèi)環(huán)比上漲

雖然車均保費(fèi)低于2000元的險企占大多數(shù)，但對比第一季度數(shù)據(jù)和全年累計數(shù)據(jù)時，記者發(fā)現(xiàn)，多數(shù)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)在第二季度卻出現(xiàn)了上漲。

數(shù)據(jù)顯示，僅有日本財險、東京海上日動火災(zāi)保險、三井住友海上火災(zāi)保險、京東安聯(lián)財險、中意財險、現(xiàn)代財險、國泰財險、錦泰財險、恒邦財險、建信財險、融通財險等11家公司的第二季度車均保費(fèi)是低于上半年累計車均保費(fèi)的，即說明第二季度車均保費(fèi)較第一季度車均保費(fèi)環(huán)比下降。

此外，還有5家險企第二季度車均保費(fèi)與第一季度的車均保費(fèi)大致持平，其余47家機(jī)構(gòu)的二季度車均保費(fèi)均呈現(xiàn)上漲趨勢，數(shù)量占比超過七成。

從增長幅度來看，險企二季度車均保費(fèi)的增幅不大，大部分都在100~200元左右，還有的在幾元錢左右。是什么原因?qū)е露鄶?shù)險企第二季度車均保費(fèi)出現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢的呢？

“原因或在新能源車的賠付問題上，尤其是新的新能源車。”某機(jī)構(gòu)高管對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，新能源車的整體賠付比傳統(tǒng)汽油車高，大部分做新能源車險業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，其新能源車的賠付率可能都在100%以上。

上述高管的觀點(diǎn)并非個例。太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義也曾公開表示，新能源車出險率高出燃油車接近1倍，加上今年上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源車承保成本構(gòu)成了一定壓力。

據(jù)悉，導(dǎo)致新能源車險賠付率走高的原因有三點(diǎn)：其一，一些新能源車的車主會去開網(wǎng)約車，比如“跑滴滴”等，這從根本上改變了車輛的使用性質(zhì)；

其二，新能源車不限號，以北京為例，傳統(tǒng)汽車一周限行五天，而新能源車不受限號的影響，一周7天均能出行；

其三，新能源車的車主多以年輕人為主，還有一些是新手司機(jī)，這些新車主往往會因?yàn)椴皇炀毝黾映鲭U率。

新能源車險拐點(diǎn)何時才會出現(xiàn)？

其實(shí)，關(guān)于新能源車險的定價和理賠一直都是市場關(guān)注的熱點(diǎn)。隨著新能源車輛的普及，市場上的新能源車的數(shù)量越來越多。公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，新能源汽車保有量達(dá)到1620萬輛。

新能源車輛的增加，給保險機(jī)構(gòu)帶來了機(jī)遇，車險頭部機(jī)構(gòu)均將新能源車險作為業(yè)務(wù)增量的重點(diǎn)。以“老三家”為例，今年上半年，太保產(chǎn)險新能源車險保費(fèi)收入同比增長65.1%；人保財險新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬輛，同比提升54.4%，保費(fèi)收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車險總保費(fèi)的比例為9.4%。

在帶來保費(fèi)的同時，新能源車險也為險企帶來了高賠付難題。在中國人保業(yè)績發(fā)布會上，人保集團(tuán)副總裁、人保財險總裁于澤披露了一組數(shù)據(jù)，即新能源新車保費(fèi)在整體新車保費(fèi)中占比已達(dá)28.3%。不過，受出行強(qiáng)度回升等因素影響，上半年新能源車出險率同比提升了2.7個百分點(diǎn)。

面對逐步走高的出現(xiàn)率，險企對于新能源車的定價和風(fēng)險管控也采取了一些措施。比如，太保產(chǎn)險從經(jīng)營層面構(gòu)建了一套與燃油車不一樣的經(jīng)營管理體系，即“四大體系十六大能力”，將此作為太保產(chǎn)險關(guān)于新能源車的戰(zhàn)略性制度安排，解決的是提升未來的競爭力的問題。

新能源車險究竟何時才能讓險企實(shí)現(xiàn)盈利？其拐點(diǎn)什么時候會到來呢？“對于次新車來說，其實(shí)2023年這個拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)了。”有保險機(jī)構(gòu)從業(yè)人士表示，從上半年的數(shù)據(jù)來看，次新車的新能源車的出險率已經(jīng)降下來了，現(xiàn)在最大的問題在于新車。

至于新車方面，上述人士認(rèn)為，這需要看險企在風(fēng)險定價上有沒有突破性進(jìn)展，以及數(shù)據(jù)積累的程度?？偟膩碚f，新能源車險是一個產(chǎn)業(yè)鏈，新能源車險的發(fā)展和完善也是整個產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和發(fā)展的過程，電池的技術(shù)、維修的成本等等都決定了新能源車險的價格和未來發(fā)展方向，而這些只能交給時間。