每經(jīng)編輯｜趙云    

7月10日，A股大小指數(shù)分化，截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.36%報3505.58點，深證成指漲0.02%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.3%，北證50跌1.03%，科創(chuàng)50跌0.35%，中證A500漲0.21%，A股半日成交9344.7億元。

資金面，央行公告稱，7月10日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了900億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，投標(biāo)量900億元，中標(biāo)量900億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日572億元逆回購到期，據(jù)此計算，單日凈投放328億元。

消息面，北京市人民政府印發(fā)《北京市深化改革提振消費(fèi)專項行動方案》。總體要求，堅持市場和政府協(xié)同發(fā)力、供給與需求兩端促進(jìn)、企業(yè)與場景共同支撐、國際和國內(nèi)資源聯(lián)動，強(qiáng)化改革暢通消費(fèi)循環(huán)，著力統(tǒng)籌消費(fèi)資源。力爭到2030年，本市市場總消費(fèi)額年均增長5%左右，打造2-3個千億級文商旅體融合消費(fèi)新地標(biāo)，在全球消費(fèi)市場的輻射帶動能力、資源配置能力和創(chuàng)新引領(lǐng)能力進(jìn)一步提升，國際消費(fèi)中心城市建設(shè)取得新突破。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1至6月份，汽車市場延續(xù)良好態(tài)勢，產(chǎn)銷量均超過1500萬輛，同比均實現(xiàn)10%以上較高增長。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成696.8萬輛和693.7萬輛，同比分別增長41.4%和40.3%。新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的44.3%。

板塊方面，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈反復(fù)活躍，拓日新能3連板，宏柏新材、晨光新材、協(xié)鑫集成多股漲停。銀行股再度發(fā)力，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等多股刷新歷史新高。

電子、新能源汽車、光伏等領(lǐng)域的發(fā)展有望為有機(jī)硅的需求帶來增量。隨著房地產(chǎn)利好政策出臺，建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域的需求有望逐漸企穩(wěn)。有機(jī)硅行業(yè)供需格局有望改善，景氣度有望回升。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、硅寶科技

公司作為行業(yè)龍頭市占率不斷提高，且隨著我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額逐漸企穩(wěn)，公司建筑膠銷量有望保持中速增長。在電動汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品“新三樣”的帶動下，公司工業(yè)膠產(chǎn)銷有望持續(xù)高速增長。

——國信證券

2、潤禾材料

為適應(yīng)有機(jī)硅終端應(yīng)用行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢，公司定制化推出三位一體的浸沒式解決方案，已完成部分型號的液冷硅油的中試，并于2024年底實現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，在服務(wù)器功耗不斷增大的背景下，看好公司硅油冷卻液滲透率提升。

——東北證券

3、回天新材

隨著行業(yè)投資回歸理性，最差階段已經(jīng)過去。2025年，公司一季度業(yè)績已實現(xiàn)明顯回升，預(yù)計未來產(chǎn)品利潤有望逐步回升。

——財信證券

4、大全能源

公司是國內(nèi)硅料龍頭，成本優(yōu)勢顯著，半導(dǎo)體、N型硅料技術(shù)優(yōu)勢突出。同時，公司繼續(xù)保持著健康、穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn)，無有息負(fù)債，充沛的現(xiàn)金儲備為公司穿越周期提供了堅實基礎(chǔ)。

——浙商證券